Угрюмище пришёл в лес. За добычей полез. Облазил его весь. Ничего не добыл. Слышит, грибники друг с другом перекликаются, кричат: «Ау!»

Эхо тут же разносит его по всему лесу: «А-у-у-у!»

Кукушка на дереве сидит и кукует: «Ку-ку!»

Эхо повторяет за ней: «Ку-у-у!»

Лягушки на болоте квакают: «Ква-ква!»

И Эхо то же: «Ква-а-а!»

Угрюмище надумал Эхо поймать. Хочет ему приказы отдавать – своим криком всех в лесу пугать. Набрал он паутины. Связал из неё сеть. Забрался на вершину дерева. Как только откликнулось Эхо на голос, поймал его в сеть. Понёс домой. Приказывает Эху его голос повторять. Кричит:

– Я самый страшный!

Разносит Эхо по всему лесу: «Стра-а-ашный!»

– Я самый опасный!

А Эхо вторит и грохочет: «Опа-а-асный!»

Радуется Угрюмище. Принёс Эхо домой. Положил его в железный сундучок. Закрыл на замок. Отнёс в погребок. Спрятал в тёмный уголок.

Узнал старик Лесовик, что Угрюмище Эхо украл, из леса забрал. Пришёл к нему в дом. Просит:

– Верни, Угрюмище, в лес Эхо! А то будет тебе не до смеха! Берегись!

А тот:

– Уходи, старик Лесовик! Я шутить не привык! Вот как выйду, бороду тебе вырву, зубья повыбью, шишку набью и ещё по спине поколочу!

Не вернул Угрюмище Эхо. Пришёл старик Лесовик в лес. И зовёт:

– Приходи, волк, с Угрюмищем воевать! У него Эхо отнимать!

Отвечает волк:

– У меня и так ободран бок! Я не вижу в драке толк!