Светлый фон
Баюн спрыгивает с рук Милолики и кидается обниматься с Борилевом.
Затем они втроём, взявшись за руки, кружатся в весёлом хороводе.
Они стоят и радостно глядят друг на друга.
КОТ-БАЮН
Ну что, дружки мои разлюбезные, царевич стал быть с царевною - дозвольте сватом у вас побыть! Что, Борилев - берешь в жёны Милолику прелестную?