12. ФОМА ФИЛИМОНОВИЧ ПОЁТ

13. ШИФРОВАЛЬЩИК ПОХИТУН

14. ПАРАШЮТИСТ

15. ПРИЯТНАЯ ПРОГУЛКА

16. ЗНАК – «СК/4»

17. ФОМА ФИЛИМОНОВИЧ ПРИГЛАШАЕТ ВЫПИТЬ

18. ВЕСТИ ИЗ ЛЕСА

19. ОБЪЯСНЕНИЕ В БАНЕ

20. ОПЯТЬ ПАРАШЮТИСТ

21. «ВНИМАНИЕ! СЫПНОЙ ТИФ!»

22. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЛЕСУ ПОД ПЕНЗОЙ

23. ПОХИТУН ВПАДАЕТ В ПАНИКУ

24. ГАБИШ СТАВИТ ЗАДАЧУ

25. ДЕЛА ОХОТНИЧЬИ

26. МОСКОВСКИЕ РОДСТВЕННИКИ

27. ТРЕНИРОВКИ

28. ПОХИТУН НЕДОВОЛЕН СОПЕРНИКОМ

29. ГРУППА «К»

30. ПРЫЖОК

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КОНЕЦ «ОСИНОГО ГНЕЗДА»