Японцы и русские быстро учились воевать. В первый поход русские припёрлись в Цусимский пролив днём, и получили почти голяк. Во второй раз адмирал Небогатов пришёл в пролив на рассвете, дозоры японцев не сумели обнаружить русские на подходе, и ему достались на утопление несколько военных транспортов идущие в Корею. Пошли на дно не только грузы для армии, но и две роты солдат, эскадрон кавалерии и две батареи полевых орудий.

Этот транспорт утопил "Варяг". Его командир Евгений Романович Егорьев хотел дать время для того, чтоб все кто был на судне покинули корабль, и только после этого пускать его на дно. Но, с японца по катеру с досмотровой командой и по крейсеру был открыт огонь из винтовок, и даже из полевых орудий, которые стояли у него на верхней палубе. "Варяг" был вынужден ответить, и один из снарядов угодил, туда, где были толи снаряды, толи взрывчатка. Произошёл взрыв внутри транспорта, ему сильно разорвало борт, и он стал быстро тонуть. Из более чем тысячи человек, что были на борту, русские спасли только тридцать три. Армия была в ярости, и обвиняла флот пока только в бездействии. И флот был вынужден ответить на вызов.

1 июня Небогатов вновь пришёл к Цусиме со всеми большими крейсерами, и его противник адмирал Камиммура решился дать ему бой. Встретились они между Ульсаном и Цусимой, японцы решили не пускать русских в пролив. "Победа", "Россия", "Громобой", "Рюрик", 6-ти килотонники "Варяг", "Аскольд" и "Богатырь",они крейсера 1-го ранга, против "Идзумо", "Токива", " Ивате", "Адзума" и бронепалубные крейсера адмирала Уриу " Нанива", "Такачихо", "Нийтака", "Цусима", авизо "Чихайя", четыре миноносца. Для уверенности Камиммуре придали ещё три бронепалубных "симы", крейсера "Мацусиму", "Ицукусима" и "Хасидате", 4200 тонн, скорость узлов под 16-ть и три на троих… 320 мм пушки!!! И по 11-12-ть 120 мм орудия. Всё это должно было остановить русских или напугать. Но, адмирал Небогатов пошёл в бой.

Русские сошлись с японцами на 60 кабельтовых и начали бить по ним неторопливо из 10-ти дюймовок "Победы", явно беспокоя их высоченным столбами воды от попаданий. Камиммура решил, используя небольшое преимущество в скорости попытаться сесть на флагмана, которым и была "Победа", но Небогатов не давал манёвром это сделать. После получасовых плясок, Камиммура решился пойти на сближение, чтоб использовать своё как ему казалось превосходство в главном калибре, как никак 16-ть 203 мм орудий на борт, но… не тут то было. Вскоре он понял, что кроме 10-ти дюймовок у русских рюрюриковичей на борт не по два как в справочниках, а по четыре 203 мм орудия. Так же как и у него! Его флагман "Идзумо" уже обзавёлся двумя попаданиями в два 10-ти дюймовых снаряда, один из, которых уничтожил каземат 6-ти дюймового орудия, другой легко пробил с 35 кабельтовых надводный пояс и всё, что было после него, но, на счастье японцев не взорвался. Остальным его крейсерам тоже уже досталось, от неожиданно довооружённых русских как считалось крейсеров-рейдеров. Они тоже получали попадания, и уже имели повреждения, на "Победе" и "России" были небольшие пожары, но их огонь не ослабевал. И когда третий снаряд в 254 мм (10-ть дюймов) разнёс на куски кормовую бронированную рубку со всеми кто там был, а на концевом "Ивате", который немного вывалился из строя в сторону русских стал виден сильный пожар, Камиммура отдал приказ на "поворот все вдруг", и начал на самом полном ходу выходить из боя. Русские ещё постреляли вдогонку, но, тоже не стали продолжать бой. Всё-таки 16-ть 203 мм на борт это весьма ощущаемо, даже для усиленной "Победы", да и Владивосток далеко.