Все происходящее очень не нравится США и их президенту. Им не нужна сильная Россия. Штаты провоцируют правительство Японии на захват двух островов Курильской гряды: Шикотана и Итурупа. Положение Страны восходящего солнца кажется выигрышным: российский флот обескровлен, у него нет горючего, армия деморализована.

Но противник недооценивает новое руководство России, готовое на все, чтобы отстоять родину. Ценой огромных усилий посланному на Восток Сазонтьеву удается собрать имеющиеся силы в кулак и подготовить видимость высадки десанта. На самом же деле это отвлекающий маневр. Временный Военный Совет решается сбросить на Шикотан атомную бомбу, чтобы предотвратить проигрышную войну. Мгновенная гибель девяноста тысяч японских солдат повергает весь мир в шок, но демонстрирует главное — у России есть зубы, просто так с ней не совладать. Оба безжизненных острова возвращаются Японии, но ООН и США объявляют о блокаде России.

Основным мозговым центром нового руководства становится Владимир Сизов. Но уже осенью на него организуется покушение главами ФАПСИ и ФСБ, не смирившимися с тем, что они остались без власти. Диктатор, как зовут Сизова на Западе, чудом остается жив, а решительные действия двух его друзей ликвидируют заговор. К этому времени Соломин становится главой правительства, а Сазонтьев, несмотря на его пристрастие к алкоголю, — министром обороны, или, как его называют за глаза, Главковерхом.

Страна продолжает жить трудно. Огромной проблемой остается Чечня, да и весь Кавказ. Несмотря на все усилия военных и МВД, навести порядок там не удается. Тогда в недрах ФСБ рождается чудовищный план. На мятежную республику напускают еще в союзные времена изобретенный "Штамм Х", смертельный вирус, рождающий болезнь с невероятно быстрым течением. В результате к зиме от населения Чечни остается едва ли не десять процентов. Военные торжествуют: у боевиков не осталось поддержки. Правда, при этом "Штамм Х" прорывает кордоны и начисто уничтожает несколько населенных пунктов в России, но пятьдесят тысяч погибших — это только щепки в грандиозной рубке леса.

Тем временем ухудшается международная обстановка. Ирак снова врывается со своими танками в Кувейт, Китай высаживает десант на Тайвань, в Персидском заливе гибнет один из громадных американских авианосцев. Назревает второй Балканский кризис. При поддержке России сербские генералы свергают гражданское правительство и вводят войска в Косово. США предъявляет ультиматум России, но и российское руководство предъявляет ультиматум странам НАТО. Для поддержки сербов в Северное море, прорвав блокаду, входит эскадра под руководством Сазонтьева. Крылатые ракеты ее главного корабля — крейсера "Петр Великий" держат под прицелом все основные столицы Европейского военного альянса. Цивилизация стоит на гране катастрофы, атомные субмарины готовы выпустить по США свои ядерные боеголовки, в мире начинается невиданная паника. Лишь посредничество генерального секретаря ООН и глав европейских стран останавливает катастрофу в самые последние минуты. Россию теперь боятся, с ней вынуждены считаться.