Показываются скользящие Девушки Грёзы в светлых одеждах и Тени в тёмных. Сплетаясь руками в красивую гирлянду, они плавно покачиваются из стороны в сторону.

Тени

Грёзы

Заметно светлеет. В лучах луны спускается Фея Лунного Света. Молодые Сосны и Осины – поднимают головы навстречу ей.

Сосны и Осины

Фея Лунного света

Мох

Фея Лунного света

Набегает туча; темнеет… Во множестве загоревшиеся светляки и гнилушки – ярко блещут на берегу. Из вод озера выплывают две красавицы-русалки – Забвенье и Прохлада.