Заручившись поддержкой военного истеблишмента, 6 июля 1905 года Витте покидает Санкт-Петербург и через Париж (а как же выполнить эпохальную дипломатическую миссию во имя безопасности Родины без предварительных консультаций с дружественными французскими банкирами?) и Шербур убывает в США на переговоры с японцами.

Помимо чиновников Министерства иностранных дел в делегации рядом с Витте присутствуют три военных разведчика: бывший военный агент в Лондоне, а ныне начальник военно-статистического отделения управления 2-го генерал-квартирмейстера Главного штаба генерал-майор Николай Сергеевич Ермолов, бывший военный агент в Японии полковник Владимир Константинович Самойлов и бывший военно-морской агент в Японии капитан второго ранга Александр Иванович Русин.

Позиция представителей военной разведки России выглядела удручающе пораженческой.

Позднее граф Витте вспоминал в мемуарах:

«…генерал Ермолов… заведовавший всеми заграничными военными агентами, – человек умный, хороший, культурный, приличный, но немного слабый характером. Он выражал мнение, что мир желателен, мало верил в то, что мы можем иметь успех на театре военных действий, весьма заботился, что делает ему великую честь, чтобы при переговорах и в особенности в мирном договоре не было задето достоинство нашей доблестной, но безголовой армии и чтобы военное начальство было в курсе переговоров. Со вторым уполномоченным военного ведомства, полковником Самойловым, я встретился на пароходе… Он до войны был военным агентом в Японии, а после был при главной квартире действующей армии. Он человек весьма умный, культурный и знающий. Никаких сведений мне от Линевича не привез и никакой инструкции не получил. Он же мне категорически заявил, оговорив, что это его личное мнение и убеждение, что никакой надежды на малейший успех на театре военных действий нет, что дело окончательно проиграно и что поэтому, по его убеждению, необходимо заключить мир во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уплатить значительную контрибуцию. От морского ведомства был назначен капитан Русин, который заведовал канцелярией по морским делам при главнокомандующем. Он… высказал те же взгляды, как и Самойлов, но осторожнее и сдержаннее. Он вообще относился к благоприятному дальнейшему ходу войны скептически».

«…генерал Ермолов… заведовавший всеми заграничными военными агентами, – человек умный, хороший, культурный, приличный, но немного слабый характером. Он выражал мнение, что мир желателен, мало верил в то, что мы можем иметь успех на театре военных действий, весьма заботился, что делает ему великую честь, чтобы при переговорах и в особенности в мирном договоре не было задето достоинство нашей доблестной, но безголовой армии и чтобы военное начальство было в курсе переговоров.