Это было замечательное веселье, но Котофей отказался, когда Мяч позвал его с собой. «Давай как-нибудь потом», — сказал он и побрёл дальше.

Прогулочное настроение преображало зимний лес: если в обычные дни Котофей видел только мерзлые стволы деревьев, на чьих вершинах залегли смешные снежные шапки, то сегодня ему в лесу чудилось что-то скрытое, волшебное, недоступное глазам, но, тем не менее, явственно проступающее в свежем воздухе. Всё меняло окраску, становилось интересным и загадочным, будто Котофей пришёл в лес в первый раз. Он знал, что это ощущение очень хрупкое: стоило только встретить друзей и разговориться с ними, как прогулочное настроение пропадало, чтобы вернуться лишь через много дней. Оно не терпело компании, поэтому Котофей и гулял один.

За день он исходил все проторенные тропы и в конце концов оказался у дома Ковбоя в глухом уголке леса. Ковбой был внутри, но он закрыл все окна и двери, чтобы викинги не проникли в дом — поэтому он не мог знать, что рядом ходит Котофей. Тропа здесь заканчивалась, дальше были глубокие белые сугробы, ведущие в дремучую чащу, куда Котофей и его друзья редко заходили даже летом.

Котофей постоял у конца тропы, думая, не вернуться ли домой. Он устал, и подремать в тёплой норе было бы весьма кстати. Но прогулочное настроение ещё не улетучилось, оно звало его вперёд, к новым интригующим открытиям. Котофей подумал-подумал и сошёл с тропы, углубляясь в лес.

К счастью, оказалось, что мороз здесь так уплотнил сугробы, что Котофей мог идти по ним, не боясь провалиться. Скользить по заледеневшему снегу было очень приятно; Котофей то и дело заливисто смеялся, когда стремительно соскальзывал вниз с вершины очередного сугроба.

«Жаль, что никто из моих друзей не живёт в этой части леса», — думал он.

Котофей не знал, далеко он ушёл или не очень, но он вышел к замёрзшей речке. На берегу стоял лось с роскошными ветвистыми рогами. Он опустился на колени передних ног и жадно пил воду через прорубь на льду, которую он пробил своими рогами.

— Эй! — возмущённо вскричал Котофей. — Ты что делаешь? Не пей воду из нашей речки!

Лось поднял голову и удивлённо посмотрел на него:

— Почему ты думаешь, что это ваша речка?

— Потому что мы первые её нашли, — сердито сказал Котофей. — Это было ещё летом, когда деревья были зелёными. Мы с Мячом сплавлялись по ней, чтобы доплыть до моря.

— А я нашёл речку давным-давно, — возразил Лось. — Когда я был маленьким лосёнком, моя мама приводила меня сюда, и мы вместе пили воду.

— Да? — Котофей не был готов к такому. Он немного подумал и сказал: