Оправдательный приговор, вынесенный Джозефу Бонанно, был не первым поражением прокурора Кимбела в его на редкость упорной борьбе с гангстеризмом. За четыре года до этого, осенью 1963 года, ему пришлось пережить значительно большее разочарование, несмотря на то, что он сумел собрать доказательства, с помощью которых можно было бы покончить со всеми крупнейшими заправилами преступного мира. Это было «дело Валачи», надолго приковавшее к себе внимание всей американской общественности, - дело, для расследования которого была создана специальная правительственная комиссия, поднявшая такую шумиху, точно на этот раз гангстеризм действительно должен был быть полностью искоренен.

Предыстория этого дела началась в мае 1962 года при строительстве автотрассы в штате Джорджия, в 10 милях от Гриффина. Маленькое сельское кладбище, на котором уже более десяти лет не производилось захоронений, подлежало переносу на другое место. И тут в склепе одной вымершей 15 лет назад семьи неожиданно обнаружили труп мужчины лет 60 в арестантской одежде. Отчетливо видимые повреждения черепа свидетельствовали о насильственном характере смерти. Судебные медики установили, что убийство произошло около полугода назад. Указания на личность убитого отсутствовали. Номерной знак с куртки заключенного был оторван. Опознать покойного по внешнему виду или по отпечаткам пальцев не представлялось возможным из-за далеко зашедшего процесса разложения.

Для производства дальнейших, в сущности бесперспективных, следственных действий материал о находке трупа был передан в гриффинскую прокуратуру. Исполнявшим обязанности окружного прокурора был совсем еще в то время молодой, только что окончивший курс наук Генри Кимбел. Загадочные обстоятельства обнаружения трупа, сообщенные местными газетами и привлекшие внимание падких на сенсации американцев, получили отголосок и в широкой прессе. Таким образом, убийца уже через несколько дней мог знать, что его преступление раскрыто, и принять необходимые меры предосторожности.

Прокурору Кимбелу с самого начала не повезло. Из всех мест заключения в стране он получил на свои запросы один и тот же ответ: никто из заключенных не значится пропавшим. Все, кто бежал из тюрем в период времени, относящийся к убийству, пойманы и водворены на свои места. Пришлось отказаться и от попытки установить что-либо по сохранившемуся частично костюму, так как и форма и материал арестантской одежды были однородными по всей стране.

Предположение, что убитый был заключенным, уже само по себе сомнительно. Костюм мог быть надет на него, чтобы в случае обнаружения трупа затруднить опознание и направить розыски по ложному пути. Однако, следуя скорее инстинкту, чем логике, а может быть, просто чтобы иметь возможность хоть что-нибудь делать, Кимбел уцепился за теорию, что убийство было совершено во время перевозки заключенных и место убитого занял другой преступник, вероятно, с целью получить таким образом назначенный тому более короткий срок наказания. Газетные репортеры, которым Кимбел преподнес эту версию, с жадностью ловили каждое его слово, но не скрывали при этом недоверчивых улыбок.