Ночью разведчики зашли в помещение посольства, сфотографировали документы и шифрованные сообщения. Наутро все они были прочитаны итальянскими экспертами.

Из этих документов становится известным, что французы замышляют выкрасть планы командования с крейсера «Литторио».

Эти документы чертежник Губитта, работающий на фирме Ансаль-до в Генуе, с помощью своей жены Клары Маркетго выслал во Францию. Скордино едет в Геную, чтобы встретиться с предателем. А тем временем там, в Генуе, один из группы разведчиков — старший лейтенант Бодино — попал в историю, которую приходится распутывать.

В кафе он познакомился с девушкой, стал за ней ухаживать. Но возник жених девушки. Сначала он лезет на дыбы, но потом, узнав, какую должность занимает Бодино (секретарь командующего генуэзским портом), становится покладистым и даже приглашает соперника поужинать.

Бодино рассказывает о случившемся своему командиру Скордино. Скордино предлагает ему продолжить знакомство, каждый вечер давая письменный отчет обо всем, что происходит. Проходят недели, и намерения нового знакомого становятся ясными. Он не возражает, чтобы Бодино ухаживал за его невестой, часто встречается с Бодино, звонит ему. И однажды предлагает следующее: выкрасть шифр, используемый на судах итальянского военно-морского флота. Компенсация — миллион лир. В 1939 году эта сумма была огромной.

Скордино заменяет портье гостиницы, где проживает этот авантюрист, и узнает из его корреспонденции, которую тот получает из Франции, что зовут его Аурелио Кокоцца, он дезертир из Таранто. В Таранто обнаруживают его странного французского «дядю» Мориса Роза, страхового агента. При обыске у него находят только страховой полис.

В записной книжке «дяди» обнаруживают имя Греты. Это имя уже встречалось в списках, обнаруженных в сейфе посольства. Настоящее ее имя Маргарита Гросс. Это красивая дама из Вены, которая проживает в богатой гостинице Неаполя, посещает премьеры в оперном театре Сан Карло. После одного такого спектакля ее арестовывают. Делают обыск в ее номере и обнаруживают шпионские принадлежности. Грета сознается, да, ее шантажировало Второе бюро, и она стала сотрудничать с французской разведкой.

В 1932 году на горном курорте Кортина д’Ампеццо она познакомилась с неким Пьером. Он ухаживал за ней, дарил подарки и стал ее любовником. Окна номера, в котором проживает Грета, выходят на Неаполитанский залив. Пьер просит у нее посылать ему на курорт от крытку, всякий раз, когда военное итальянское судно выходит в открытое море. Снабжает ее пособием по шифровке этих сообщений. Она заинтригована, игра ей кажется опасной, но соглашается.