Теперь Чан Тсолин больше не мог мешать Японии. Дойхара сдержал слово, рассчитав время взрыва с большой точностью. Сам он остался невредим.

Командующий, сменивший Чан Тсолина, отказался сотрудничать с Японией и заключил временный союз с Гоминьданом. Так что макиавеллизм японского разведчика не дал результатов. Тогда он решил «сгноить» Маньчжоу-го, организовав на территории северных провинций японскую разведсеть. Впоследствии гитлеровские спецслужбы скопируют японскую разведку, а Рудольф Гесс напишет о ней диссертацию.

Получив необходимые денежные средства от железнодорожной компании, строившей дорогу в южной Маньчжурии, и от японских промышленников, заинтересованных в развитии промышленности в этих областях, Дойхара создал отряды, куда вошли бывшие преступники, и бросил их против китайских укреплений.

Кроме этого, он ввез в Северный Китай большое количество опиума и организовал сеть продажи наркотиков. Некоторые торговцы стали продавать на центральных площадях лекарства, приготовленные на опиуме. Население Маньчжурии и раньше употребляло наркотики. Ввозимый табак содержал опиум и героин, его прозвали «Золотая летучая мышь». Потребителями такого табака были исключительно китайцы.

Тысячи наркозависимых клиентов постоянно обращались к японским поставщикам, а взамен выполняли любые их поручения. Японская разведка открыла в крупных городах Маньчжурии публичные дома для богатых китайцев. Они стали настоящими агентурными центрами. Здесь Дойхара развернул в полную силу свои организаторские способности.

Еще одна успешная политическая акция Дойхара принесла ему повышение до чина генерала — ему удалось убедить и заставить робкого монарха Пу Уи, изгнанного китайского императора, короноваться на трон в Маньчжурии. Независимость Маньчжоу-го была провозглашена 5 февраля 1932 года. Большую роль в этом сыграла молодая дама необычайной красоты Иошико Камажима, работавшая на японскую разведку. Она вначале обольстила монарха, а потом стала его запугивать. Пу Уи подписывал все, что она ему советовала.

Позднее Камажима имела связи и с другими важными лицами, а Дойхара тем временем разрабатывал все новые планы покорения Китая.

Затем японский разведчик изменил стиль, став другим персонажем — Ито Сома, финансистом, рафинированным эстетом, тонким знатоком поэзии и театра. Ито Сома мог безошибочно различить 600 типов красных рыб, но основным его занятием оставалась коррупция высших китайских чиновников. Он был тем же, что и раньше, — безжалостным, жестоким, упорным. В канцелярию Чан Кайши ему удалось внедрить в качестве секретаря Хуанг Шена, которым он управлял с помощью подкупа и женщин. Однако при проведении военной операции, когда японский флот не удалось захватить врасплох войскам Чан Кайши, он успел вовремя отплыть по реке Янцзы, — шпион Хуанг Шен был разоблачен и казнен.