Сивилла — планета, населенная разумными и неразумными существами недемонических рас.

На самом большом материке живут разные расы разумных.

Люди. У них несколько государств. Самое большое образование — это Лигирийская империя, живущая захватами соседей. На юге и юго-востоке располагаются степи орков. На севере — королевство Вангор, находящееся в союзе с лесными эльфарами. Те живут в своих лесах и черпают магическую энергию из священных рощ. Этот союз остановил экспансию лигирийцев. Лесные эльфары имеют далекоидущие планы господства над материком и ведут скрытую подрывную работу во всех странах, чтобы усилить свое негласное влияние. Для этого они вступили в союз с демонами.

Их общество — общество расистов. Им противостоят орки, которые тоже считают себя первородными и соперничают с лесными эльфарами. Между ними идет непрестанная борьба. Для защиты своих лесов от набегов лесные эльфары создали новый вид — снежных эльфаров, скрестив людей, снежных троллей и один из родов отступников лесных эльфаров, — и поселили их в горах на границе со степью. Снежные эльфары со временем размножились, усилились и объявили о независимости.

После кровопролитной войны лесные эльфары, понеся большие потери, отступили, став непримиримыми врагами своих творений. Получив конкурентов, лесные эльфары назвали себя Истинными, чтобы их не путали со снежными. А те назвали себя Высокими.

Вангор, лигирийцы и степь соприкасаются в небольшом треугольнике в предгорьях Малого Восточного хребта.

На западе континента высятся длинные горы, населенные дикими горцами и дворфами, живущими в подземных городах.

На севере королевства Вангор расположены Нехейские горы, населенные людьми, бежавшими из Вангора и других стран. Они создали независимые баронства, ставшие буфером между цивилизованными странами и Гиблыми землями.

Гиблые земли — результат схватки древних магов и пришельцев из космоса. Покореженная применением запредельной магии и ядерными ударами земля, где обитают мутанты — людоеды-великаны, дикари и прочие существа, не восприимчивые к магии. Животные там очень разумны — следствие воздействия мутации. Из-за близости Гиблых земель нехейцы неспособны к магии, хотя и являются отличными воинами. У них свой кодекс чести, выделяющий их среди остальных людей. Сражаются с врагами на равных все: и мужчины, и женщины. Дети баронов нехейцев имеют разные права. Первый сын наследует все, остальных сыновей отделяют от семьи и в пять лет отдают на воспитание дядьке — лучшему воину барона. В день шестнадцатилетия сыновей изгоняют из дома и обычно о них дальше не заботятся, поскольку они стали совершеннолетними. Только наследник имеет право пригласить погостить отлученных сыновей на месяц в замок.