А генерал Жюно, ум которого обострился от нетерпимого ужаса и безысходности, объявил Севастополь осажденной крепостью и стал наводить там порядок, в чем ему сильно помог начальник Вспомогательной полиции Яков Блюмкин, всплывший в Крыму, после разгрома Большевистского правительства в центре. Первым делом были запрещены любые собрания. Когда на Судоремонтном начался митинг, солдаты и полицаи просто расстреляли его из пулеметов. В течении трех суток, по спискам подготовленным секретариатом Блюмкина были арестованы все бывшие большевики, анархисты, бундовцы, демобилизованные, моряки и офицеры Черноморской эскадры, бывшие гласные городской думы и вообще все имевшие какое либо отношение к политике. По ночам их вывозили в море и по двое по трое привязав к старым колосникам топили как котят. Полицейские и военные патрули расстреливали на месте всех нарушителей комендантского часа, так же в дневное время открывался огонь по группам больше трех человек. Из Севастополя начался массовый исход гражданского населения, которому почти не препятствовали. Исключение было для персонала предприятий и мастерских занятых военном производстве, для них ввели казарменное положение. По всей сухопутной границе города пылали предместья и дачные поселки. Командование первой линии обороны расчищало сектора обстрела. Вся перевозимая артиллерия из старых арсеналов к которой имелись боеприпасы, вывозилась на позиции. Пытались сделать и Дербентский вариант, но не было времени и мешал саботаж, который процветал не смотря на расстрелы на месте. Так что когда к Севастополю подошли три ударных корпуса Батьки Махно, город представлял собой крепость. Главные рубежи обороны шли по Черной речки и Федюниным высотам. Сапун гора ощетинилась батареями. Балаклава превратилась в сплошной укрепрайон. От Севастопольской бухты, до Макензиевых гор оборону держала бригада бронепоездов. Когда Махновские Сопвичи лихо пытались их атаковать зажигательными бомбами, оба аэроплана были подбиты и еле дотянули до своих. Первая атака с ходу не удалась, как и вторая и третья. Зацепиться рядом с городом удалось только в районе Инкериана, благодаря партизанам из Пещерного монастыря. Потери исчислялись тысячами. И Махно приказал начать осаду.

Яков Блюмкин, спал положив голову на стол. Снилось все время одно и то же. В кабинет входит Феликс и говорит чужим хриплым голосом — «Враг народа Блюмкин, ты арестован». Яков пытается бежать, но ноги как приклеены к полу, внезапно Блюмкин понял что не спит и силуэт со странно знакомым лицом это не морок.