Следующим правителем Монгольского государства должен был стать также христианин, сын Сартака, Улагчи (1247–1296).

Малолетнего Улагчи (1247–1296) с другими сыновьями Сартака, посчитав, что их жизням угрожает опасность (в РИ он также был отравлен на следующий год), родные вывозят к Тэмугидам.

Вакантный престол занимает брат Бату, Берке (1209–1266).

1262 — Умирает правитель государства Тэмугидов Толуй. Перед смертью он разделяет своё государство между тремя сыновьями: Хубилаем (1215–1294), Хулагу (1217–1266) и Ариг-Буги (1219–1266).

1263 — Меркито-Джалаирская война. К этому времени Меркитская орда стала уже достаточно сильной и мощной, чтобы её можно было не замечать. Тем более она вела активную торговлю, прежде всего с Джалаирами. В этом году правитель Джалаиров Чжочи-Дармала (1219–1283) решает, что пора бы меркитам платить дань Джалаирам, и идёт в поход на них.

Однако, не те уже стали джалаиры. Длительная мирная жизнь пагубно сказалась на их армии. Потерпев поражения в трёх сражениях, джалаиры вынуждены были отступить. Более того, меркиты сами перешли в наступление. И только недостаток ресурсов, то бишь людей, не позволил меркитам захватить весь северный Китай. Но куска территории на севере джалаиры всё-таки лишились. Ну и солидной суммы денег, которую они были вынуждены выплатить в качестве откупных.

Может показаться, что для меркитов война прошла легко. Однако это не так. И для меркитов война была более чем тяжёлой. В ходе неё погибли верховный хан меркитов — Куча-хан (1217–1263) и его родной брат Тохта-хан (1233–1263).

После смерти правителя меркитов в их государстве проходит курултай, на котором новым ханом избирают брата покойного Эбугена (1228–1275), героя прошедшей войны.

Что касается сына Куча-хана (1217–1263), Баяна (1254–1310), то из соображений безопас╛ности он бежит к Тэмугидам.

Стоит отметить что в это время среди меркитов уже серьёзно распространилось несторианское христианство, и наиболее близкой для них страной являлась как раз Тэмугидия.

1266 — Монголо-Тэмугидская война. В этом году подросший Улагчи (1247–1296) вместе со всеми правителями государства Тэмугидов идёт в поход на Берке. Цель похода — восстановление справедливости и наказание вероломного Берке (1209–1266).

Однако поход для Улагчи (1247–1296) и Тэмугидов закончился катастрофой. Война длилась полгода, и их армия была полностью разбита. В сражениях погибли два сына Толуя — Хулагу (1217–1266) и Ариг-Буги (1219–1266). Правда, в одной из битв погибает и сам Берке (1209–1266). Войну заканчивает уже его сын Амбахан (1233–1296).