Он направил письмо к наследнику Кара-Али, его сыну — Кара-Хасану (1303–1342), с требованием покориться и прибыть на суд. На что он получил ожидаемый отказ. Огузы проиграли сражение, но не войну.

Следующей задачей, которую поставил для себя Усман-ад-Дин, была задача по снятию осады с Нахичеваня. Это понимали и амиры Кара-Хасана, собрав у Нахичеваня свои отборные силы.

Джахричайское сражение. К Нахичеваню армия Ансар-ад-Дина двигалась вдоль реки Нахичеванчай. И на речушке Джахричай их ждала армия огузов.

Поле битвы представляло собой ровное поле, очень удобное для действий кавалерии. А переправу через реку Джахричай прикрывала небольшая крепость, скорее замок, Назарабад. К этому времени уже захваченный огузами.

Как в прошлый раз Кара-Али, так и в этот раз Усман-ад-Дин, переоценил свои силы, преувеличив значимость Бакинской победы. Из этого и был разработан план на битву.

Усман-ад-Дин, не мудрствуя, решил лобовым ударом смять огузов. Однако часть армии огузов, находившейся под стенами Назарабада, осталась скрытой от азербайджанцев.

Ранним июльским утром азербайджанская конница переправилась через Джахричай и пошла в атаку на построения огузов. Однако смести огузскую пехоту одним ударом не получилось. Азербайджанская конница завязла в пехотных построениях. И в это время из-за Назарабада во фланг и тыл атакующей азербайджанской коннице нанесла удар кавалерия огузов. Азербайджанская конница была практически вся уничтожена.

Усман-ад-Дин, так и не дойдя до Нахичеваня, вынужден был отступить. Что же касается Нахичеваня, то, узнав о поражении своей армии, осаждённые сдались, дав вассальную клятву Кара-Хасану.

После этого поражения враждующие стороны вступили в переговоры, итогом которых стала долгожданная независимость огузов и образование государства Кара-Коюнлу, со столицей в Тебризе.

1318 — В этом году Джарчиудай (1279–1318), ставший, пусть некрупным, но всё же феодалом, решил расширить свои владения и захватить территорию в междуречье Янцзы и Меконга. Территория там горная, и поселения в основном находились в долинах рек.

Казалось, никаких проблем с этой операцией не будет, так как серьёзных гарнизонов, да и вообще хоть каких то, тут Империя Сунь не держала.

Собственно, так и случилось: вся операция происходила в режиме объезда своих новых владений и знакомства подданных со своим новым монархом. Однако Джарчиудай не учёл климатический момент. Климат в междуречье субтропический и непривычный для северянина Джарчиудая.

Это привело к тому, что в ходе своей поездки Джарчиудай подхватил какую-то неизвестную тропическую заразу и умер. Его место занял его сын Субэдэй (1310–1359), который также сопровождал отца в этом походе и также заболел той же болячкой, но молодой организм выстоял.