Начали войну Урянхадаи достаточно бодро. Сразу недалеко от границы был разбит крупный корпус кераитов, разорено было несколько стойбищ кочевников, не успевших уйти вглубь Кераитии.
Однако в июне Маргуз-хан (1311–1380) собрал в единый кулак кераитскую и найманскую орды, и в войне произошёл перелом. Сначала были разбиты несколько корпусов урянхадаев, а после уже армия Маргуза вошла на территорию противника.
В октябре произошло генеральное сражение на реке Бирюса.
Битва на Бирюсе. Изначально Бури-хан (1256–1323) решил постараться не дать переправиться орде Маргуза через эту полноводную реку. Для этого он спешил большинство своих воинов.
Два дня Урянхадаи успешно противостояли кераитам. Однако на третий день найманская орда под командованием темника Каару сумела форсировать Бирюсу выше по течению, сбив заслоны урянхадаев, и вышла с тыла к армии Бури-хана, отрезав ей путь к отступлению.
После этого по пути Каару последовала и вся орда Маргуза. А Бури-хан принял решение идти на прорыв. В ходе встречной рубки большая часть армии урянхадаев была уничтожена, в том числе погиб и Бури-хан (1256–1323). Кроме него в сражении погиб и его старший сын, Сартактай (1285–1323).
Остатки Урянхадайской армии вывел второй сын Бури-хана, Кули-хан (1294–1328), который, после возвращения в столицу Хуйтен-Голым, и был коронован как новый правитель государства Урянхадаев.
К концу октября Маргуз-хан (1311–1380) был уже под стенами Хуйтен-Голыма. Правда, стенами их можно было назвать с большой натяжкой: столица Урянхадаев была окружена просто высоким частоколом.
Однако, как бы там не было, Кули-хан (1294–1328) принял решения сражаться до последнего в ожидании помощи из Меркитии. Просить которую была отправлена его жена Одон-хатун (1295–1327), дочь правителя Меркитии Худу-хана (1270–1329).
Первая попытка штурма произошла уже в ноябре. Однако, ни кераиты, ни найманы толком не умели брать укрепления, и штурм окончился неудачно. Урянхадаи его отбили с большими потерями для штурмующих. Эта локальная победа сильно воодушевила урянхадаев.
В декабре на помощь к Кули-хану пришла меркитская орда под командованием правителя Унгератии и брата меркитского хана Дайр-Усуна (1285–1323). В результате решительного сражения Маргуз-хан (1311–1380) был на голову разбит. А в ходе отступления большая часть его орды была уничтожена. Необходимо заметить, что в ходе сражения погиб командующий меркитского контингента Дайр-Усун. На этом война и закончилась.
Кули-хан (1294–1328), конечно, хотел продолжить войну, но без меркитов это делать было очень затруднительно. А меркиты, оставшись без командующего, ушли на родину.