Лес закончился. Впереди до самого горизонта простиралась равнина. Животное резко остановилось. Оно подняло голову, раскрыло пасть, и пронзительный и рычащий звук разнёсся вокруг. Животное повернуло голову и посмотрело обоими глазами на Саныча.

— Держись, — мысленно услышал он.

«Вот это да», — успел подумать Саныч. Животное встало на дыбы, Саныч ухватился за край панциря. Он поднял вверх палицу, помахал ею и снова у него вырвался гремящий рёв. Они стремительно бросились вперёд. Подъехав почти вплотную к Герарху, Саныч начал наносить удары. Палица проходила сквозь дымку, словно он махал по воздуху, не причиняя Герарху никакого вреда. По всей долине громко зазвучал смех, и голос Герарха эхом разнёсся вокруг:

— А это ещё что там такое?

Вдруг животное вместе с всадником приподняло в воздух и отшвырнуло в сторону. Падая на землю, оно ловко словно кот перевернулось в воздухе и встало на свои четыре лапы. Саныч держался за панцирь. Он был удивлён его проворностью.

— Цел? — услышал Саныч в своей голове голос животного.

— Да, — на своё удивление тоже мысленно ответил он.

Внезапно он услышал другой голос и узнал его, это был Светогор.

— Саня, ты находишься в другом мире. В нём свои законы. Здесь всё не так, как на земле. Очисти мысли и сосредоточься, почувствуй этот мир, его природу, слейся с ним в единое целое. И он поделится с тобой своими знаниями.

— Да, но…

— У тебя всё получится, ты сможешь…

Его голос прервался также резко, как и возник. Саныч сосредоточился и почувствовал, как его тело наполняется энергией этого мира. Он открыл глаза и посмотрел на свою правую руку. Палица начала трансформироваться. Теперь в руках у него был меч, от которого исходило красное сияние. Саныч поднял вверх меч и крикнул:

— Све-е-то-мир, я и-ду!

Но вместо привычных слов булькающий рёв разнёсся по округе. Животное поняло и почувствовало его. Оно стремительно бросилось на Герарха. Саныч начал рубить направо и налево. Теперь меч не проходил сквозь клубящуюся дымку. В том месте, куда он дотрагивался, дымка превращалась в чёрные крупицы и словно пыль развеивалась в воздухе. Животное наносило удары своим рогом и передними ногами, изредка вставая на дыбы. Саныч увидел, как две молнии поразили Герарха. Неожиданно со стороны Светомира подлетевшие огни ударились в него и разлетелись на мелкие искры. Каждая из них, достигнув тела, начала разрастаться, сжигая всё на своём пути и превращая чёрный дым в пепел. Герарх гневно зарычал. Вокруг задрожала земля.

Неожиданно рядом с ними прямо в воздухе появилась воронка. Всё вокруг стало стремительно засасывать в неё. Животное, упёршись ногами в землю, пыталось сопротивляться. Саныч ухватился за панцирь, но втягивающий поток был намного сильнее. Пальцы не выдержали, и его затянуло внутрь воронки…