Саныч пришёл в себя и открыл глаза. Он стремительно падал вниз. Животного не было видно. Он посмотрел на себя. Передние конечности заканчивались четырёхпалыми лапами, похожими на кисти рук, но вместо пальцев были длинные и острые когти. Задние ноги походили на волчьи лапы. Он весь был покрыт густой шерстью. Вперёд выступал сужающий к концу мощный клюв. Саныч уже не удивился произошедшим с ним переменам. Он повернул голову по сторонам и увидел по бокам чуть пониже спины крылья. «Вот так номер», — подумал он и попытался ими пошевелить. Крылья всколыхнулись и замерли, летать он не умел. Саныч вспомнил слова Светогора и сосредоточился. Через несколько секунд он расправил крылья, замахал ими и остановил падение. Он завис в воздухе и принялся рассматривать мир, в котором оказался.

Вверху вместо привычного неба он увидел стелющийся фиолетового цвета дым, который покрывал весь небосвод. Внизу раскинулись горы. Посмотрев вокруг, он не увидел ни растительности ни зелени. Вдали среди скал он увидел Герарха, который незначительно уменьшился в размерах. Напротив стоял Светомир. Между ними раскинулась огромная пропасть. Огни, переливаясь, летали вокруг. Сверху над ними так же клубились чёрные тучи, но они значительно уменьшилась и теперь вращались медленнее. Молнии появлялись реже. Саныч крикнул:

— Све-е-то-о-ми-ир, я зде-е-есь!

Но на этот раз у него вместо слов и звуков вырвалась струя пламени. Саныч даже не обратил на это внимания и направился к ним. Подлетев ближе, он ощутил, как напряжён и раскалён воздух. Вокруг плавились камни, растекаясь словно воск.

Внезапно позади Герарха из вершины горы взметнулся огненный столб, устремившись вверх. Во все стороны полетели камни. Раскалённая лава сплошным потоком направилась вниз. В тот же миг Саныч набросился на Герарха, поливая его своим огнём. Он увидел, как остановилась лава. Она начала постепенно твердеть, поднимаясь снизу вверх и превращаться в камень. Вскоре фонтан, извергавший из недр пламя, застыл, образуя причудливую форму, напоминавшую веер.

Герарх махнул рукой, и Саныч замер на месте. Он не мог пошевелиться. Неожиданно в него ударила молния, он потерял сознание и начал падать в бездонную пропасть. Буквально через секунды он пришёл в себя и ощутил, как чья-то энергия вливается в него. Он взлетел вверх и заметил на горизонте приближавшуюся чёрную тучу. Саныч устремился ей навстречу. Подлетев ближе, он увидел больших существ, напоминавших ос. Сзади каждой в особой корзине словно в рюкзаке сидело ещё одно существо поменьше и держало в своих лапах копьё. Они дружно набросились на Саныча, нанося удары по нему и жаля. Он пытался уворачиваться, изрыгал на них пламя, но существ было очень много. Саныч почувствовал, что начинает терять силы. Он услышал гул и, обернувшись, увидел позади себя неизвестно откуда взявшуюся большую стаю, похожую на птичью. Но они только издали напоминали её. Санычу показалось, что эти птицы очень похожи на него, только намного меньше. Птицы, подлетев, бросились на существ, поливая их пламенем, которое вырывалось у них из клюва, а передними лапами хватали и разрывали их на части. Вскоре все существа были уничтожены. Птицы развернулись и направились в сторону сражавшихся. Саныч последовал за ними.