Имя Юки тяжёлым камнем прокатилось в душе великана Оокина, напомнив ему о ночном нападении на дворец хозяина Холодных гор, колдуна Цуметаи. Однако виду он не подал, хоть и с большим трудом отмёл от себя все нахлынувшие воспоминания о встрече с колдуньей Акаи, своём пребывании у неё в плену и о своём господине демоне Дааку, которому пришлось даже прибегнуть к помощи доброго колдуна, чтобы вернуть себе свой прежний облик.

– Что ж, пожалуй ты прав Сузуме, – согласился со своим другом Такехико, доставая волшебную дудочку Юки. – Без его отца нам сейчас не найти логово колдуна Идзивару.

Долго дудеть в маленькую волшебную дудочку Такехико не пришлось. Едва дудочка зазвучала, на берег Золотого озера явился Адзамуку.

– Это же не Юки! – воскликнул великан Оокина. – Мне никогда не доводилось видеть сына колдуна Цуметаи, зато я слышал о нём, что он также молод, как и вы, а этому господину не меньше трёх десятилетий.

– Мы и сами видим, что это не Юки, – проговорил Сузуме, не сводя глаз с незнакомца.

– Кто вы? – спросил Такехико, обращаясь к неизвестному ему колдуну, а в том, что перед ним сейчас стоял самый настоящий колдун, он ничуть не сомневался.

– Адзамуку, – спокойно ответил Адзамуку. – Вы ждали Юки, надеясь на помощь его отца, а пришёл я! Вас это взволновало, но прошу не расстраиваться, потому что меня сюда прислали по просьбе Юки. Причину, в связи с которой он лично не смог сейчас прибыть к вам, вы узнаете позднее, когда представиться удобный случай для встречи с Юки.

– Кто здесь живёт, знаете? – спросил Такехико.

– Злой колдун Идзивару, – быстро и легко ответил Адзамуку, словно речь сейчас шла о ком угодно, но только не об одном из самых злых колдунов на всём белом свете.

– Как к нему попасть знаешь? – резко прогремел великан Оокина, привыкший всегда говорить прямо, без лишней дипломатии.

– Пока ещё нет, но есть уверенность, что существует немало способов узнать местонахождение дворца колдуна Идзивару, стоит лишь выбрать подходящий и правильно им воспользоваться.

– Сделай одолжение, найди дворец! – вновь прогремел великан Оокина.

– У меня есть иное предложение, – начал Адзамуку, – сначала давайте обманем того, кто за нами сейчас наблюдает, поскольку я не исключаю возможности, что это колдун Идзивару.

– А разве нельзя узнать прямо сейчас, кто именно за нами подсматривает? – спросил Сузуме.

– Можно, – ответил Адзамуку, – но тогда я не ручаюсь, что наш таинственный наблюдатель не проведает, что нам известна его слежка за нами, чего я лично вам, не советую допускать. Пусть уж он лучше думает, что мы ничего не подозреваем, так у нас будет больше возможности его перехитрить.