«Три!» — прошептал кто-то внутри человека. В голове вспыхнуло, глаза залило кровью. Краем сознания успел поймать момент перехода из состояния растерянности и холодной ярости к… преображению.

Грок и вся компания прикрыли глаза рукой. И без того не сумрачный день озарился ослепляющим светом. На месте, где только что стоял князь, взгромоздился огненный исполин. На этот раз у него появились крылья. А меч увеличился в размерах впятеро, как и сам хозяин, запылал огнём. Одежда с доспехами сгорела, как сыр над свечкой, стекла струйкой расплавленного металла по могучему торсу и ногам на землю. Исполин взмахнул огненными крыльями, взмыл в небо и камнем ринулся в пропасть. От мощного рёва, гораздо более сильного, чем до этого издавал демон, затряслась земля.

Армия князя и защитники графа не могли оторвать взгляда от впечатляющего действа: исполин нырнул в пропасть, исчез под мостом и появился возле демона, махая крыльями, которые могли поднять бурю. Демон взвыл, цепляясь рукой за выступ, другой попытался достать неожиданного противника. Мощный хвост с навершием, словно у булавы, разрезал лишь воздух, как и когтистая лапа. Исполин увернулся от удара, рукоять меча взял в обе руки и взмахнул со всей мощи, рассекая плоть демона.

Тёмно-зелёная кровь брызнула во все стороны. Камни, на которые она попала, воспламенились, пошли белым дымом, смешиваясь с туманом. Пылающий меч, вошедший в плоть демона, поменял цвет огня с багрово-оранжевого на тёмно-зелёный. Он стал как сама кровь демона. Исполин с утробным криком отпрянул, выпуская меч. Кровь Долунного демона была явно ядовита и причиняла боль. Меч полетел в обрыв. Его было больше не вернуть.

Демон загрохотал гулким смехом и запрыгнул на мост, колошматя мощными лапами по роговой броне на груди. Исполин поднырнул под мостом и приземлился на другом конце моста. Без раздумий безоружным он прыгнул на демона, скидывая того в пропасть мощным рывком. Битва титанов едва не закончилась плачевно для моста, тот стал бросать в пропасть куски камня, крошку, но пока стоял.

Исполин полетел с демоном в пропасть, извернулся, схватив рогатого за мощную шею. Массивные крылья едва не сломал ветер, но те выдержали вес обоих. Медленно махая, исполин с натягом потащил обоих к краю обрыва.

Армия князя спешно расступилась, рассыпалась, давая простор. Гиганты с размаху грохнулись о землю, покатились по земле, вздымая целые комья земли и глыбы камней. В этой потасовке исполин оказался сверху и ухватился руками за рога демона. Люди увидели нечеловеческое напряжение на пылающем переливающимся огнём лике исполина. Правый рог демона хрустнул, отвалился, оставшись в руке сверхсущества. Демон взвыл, заскрёб жуткими лапами по земле и груди исполина. Крылатый воин перетерпел боль, схватил сломанный рог двумя руками и вонзил остриём в грудь демона.