Декабрь стремительно приближался, штаб флота был перегружен разработкой операций. С Северного флота постоянным потоком поступали десантные корабли «Северянка» с демонтированной рубкой. Все силы ремонтных бригад перебросили на них, всех умеющих варить матросов и старшин направили восстанавливать ДКМ. Десятого декабря США, Великобритания и Китай выдвинули ультиматум Японии. Наркоминдел СССР присоединился к ультиматуму, передав соответствующую ноту послу Японии в СССР генералу Татекава. Флот перевели на готовность номер один. Лодки 1-й дивизии СФ ушли к Цусимскому проливу и образовали завесу от острова Чеджу до острова Такара. Приказа начинать активные боевые действия они не имели. Просто встали на позиции. 22 декабря патрульный самолет ТОФ обнаружил три больших ордера в Восточно-Китайском море. Жуков на «Каталине» вылетел к выставленной завесе.
Идет большой японский флот. Дипломаты молчат. Американцы радостно потирают руки. Они нас все-таки подставили. Официально СССР и Япония не находятся в состоянии войны. Жуков свернул завесу и начал отход к Владивостоку. Японцы вошли в Японское море и взяли курс на Владивосток. Американский флот по-прежнему находится в районе Филиппин и поддерживает десанты на островах. Из Японии вылетел большой гидросамолет, который приводнился у головного ордера. Чтобы выяснить намерения японцев, Юмашев отправил один из дальних разведчиков пролететь над обнаруженными ордерами.
С головного «Дзуйкаку» взлетело звено истребителей, атаковать разведчик не стали. Подошли близко, рассмотрели звезды и отвернули. Погода стояла хорошая, видимость была хорошая. Москва подтвердила прежние приказания: огонь открывать только ответный. К тому времени американцы смогли захватить два аэродрома на Филиппинах и полностью блокировали поставки нефти в Японию, как с Суматры, так и из Борнео. Жуков, лодки которого были на пути эскадр Одзавы, запросил разрешения атаковать танкера в ордерах. Их было восемь, Москва ухватилась за эту идею и передала ультиматум Японии: «Пересечение 40-го градуса широты вашим флотом будет считаться объявлением нам войны. Либо отворачиваете, либо мы вас атакуем!» Жуков получил добро на открытие огня в случае пересечения флотом 40-й параллели. Японцы продолжали сохранять радиомолчание и следовали противолодочным зигзагом со средней скоростью 15 узлов. Лодки легко держали дистанцию и следовали впереди тактических групп японцев под РДП. Судя по всему, японцы шли экономическим ходом, экономя топливо. Они не стеснялись, так как знали, что Тихоокеанскому флоту выставить особо нечего. Пытались задавить массой. 64 надводных боевых корабля перло к Владивостоку, хотя еще в 19-м году англичане признали, что преодолеть русскую систему береговой обороны линейному кораблю невозможно, а с 19-го года оборона только усилилась. Десять дивизий пикировщиков, торпедоносцев и бомберов, прикрытых 12 дивизиями истребителей, ждали в полной боевой готовности японский флот. Более двух с половиной тысяч самолетов. Скрытно подойти к Владику японцам не удалось. Приведены в готовность номер один и части двух фронтов: Приморского и Дальневосточного. Четыре танковых армии, две воздушных, семь общевойсковых на маленькую группировку японских сил численностью 320 тысяч человек, растянутых на 3,5 тысячи километров от Тихого океана до Чойбалсана. Адмирал Одзава проскочил 40-ю параллель, и семь лодок Жукова выплюнули 16 самонаводящихся торпед по танкерам противника. А 12 тысяч орудий начали 45-минутную артподготовку в лучших традициях лучшей артиллерии мира. Фронты двинулись вперед, а японский флот по инерции еще катился вперед. Потеря семи танкеров поставила его на грань катастрофы, топлива на отход не было. К-84 атаковала еще раз последний танкер, который получил до этого торпеду, но сохранил плавучесть и ход, а четыре лодки заходили на ударную группировку Куриты на траверзе Хамхына. С берега поднялись бомбардировщики и торпедоносцы. Их прикрывало более тысячи «кинг кобр». Армада самолетов шла к трем эскадрам японцев, у которых было чуть более двух сотен самолетов. Неожиданно линкоры «Ямато» и «Мукаси» сбросили ход, и заговорила радиостанция «Ямато», предлагая прибыть на борт адмиралу Юмашеву.