Наваждение страха, насланное Сауроном, постепенно отступило: у самых кораблей, наемники и иббенийцы сумели перестроиться и контратаковать преследующих их рыцарей. Бой закипел с новой силой, когда сверху, сплетаясь как пара змей, рухнули объятые пламенем драконы. Вода зашипела от драконьего огня, дерганья огромных тел разнесли в щепки ближайшие корабли и моряки, спасаясь от гибели, сами бросались в воду. Оставшиеся же на берегу продолжали рубиться с королевскими войсками, одновременно отбиваясь от насевших на них волков.

Внезапно морские воды расступились и оттуда, с грозным рыком, взметнулся Смауг, покрытый кровоточащими ранами. Он уж расправил крылья, готовясь взлететь, когда из морской воды поднялись исполинские щупальца, разом оплетшие шею дракона. Тот плюнул пламенем, заставив слизистую плоть закипеть, но в следующий миг в его шею вцепился морской дракон. Все новые твари возникали из моря, торопясь расправиться с умирающим гигантом. Смауг взревел последний раз, когда в огнедышащую пасть хлынула морская вода. Новое облако пара взмыло над морем и дракон скрылся под водой, увлекаемый на дно рвущими его на части чудовищами.

Ошеломленные гибелью драконов, воины с обеих сторон как по команде прекратили схватку, изумленно наблюдая как к берегу, по коридору образованному расступившимися морскими гадами, подплывают огромные корабли с черными парусами, украшенными изображениями золотого кракена. На носу самого большого из судов стоял, потрясая топором, великан с волосами и бородой цвета крови.

Один из огненных шаров, пущенных из катапульты, все же угодил в ковер Душелова, чудом не задев ее саму. С большим трудом колдунья добралась до башни Морского Дракона, соскочив как раз когда пылающий ковер, окончательно потеряв управление, рухнул вниз. Проводил взглядом груду горящих тряпок, Душелов пожала плечами и, прошептав заклинание, создала огненный шар, направив ею на голову защитников замка. Она собралась сотворить еще несколько, когда инстинкт опасности заставил ее развернуться — как раз, чтобы увидеть, как опускается ковер Брана-Саурона.

— Приятная встреча, — голосом заправского ловеласа сказала Душелов, следя за рунным мечом, — право, жаль, что она не состоялась раньше.

— Мне тоже жаль, — усмехнулся Трехглазый Ворон, — в иные времена я бы нашел тебе лучшее применение. Но сейчас мне нужна твоя жизнь.

— Какое совпадение, — захихикала Душелов, — мне тоже.

Без предупреждения она метнула в Брана два огненных шара, но враг просто отбил их мечом. Однако Душелов еще не исчерпала всех своих трюков — ее руки быстро задвигались, совершая причудливые пассы, с губ потоком полились заклятия. Шагнувший к ней Саурон остановился, почувствовав как башня дрожит у него под ногами. Уродливые статуи вокруг него пришли в движение, заходив ходуном. Неужели ведьма сумела вызвать землетрясение?