Влетев внутрь города, Фьялар понял, о чём именно говорило Юко. Двуногие не умели ползать по вертикальным стенам, подобно грибам или улиткам, и потому пользовались многочисленными лифтами примитивных конструкций. В основном роль таковых играли лебёдки и протянутые между строениями канаты, по которым ходили мятые маломерные вагонетки. Всё это было грубо изготовлено из разлохмаченных ржавых тросов и ещё более ржавых обрезков каких-то металлических конструкций и опутывало городские трущобы, словно грязная пакля, теряющаяся в тусклом освещении.

Но более всего была заметна жуткая вонь, густой смрад которой царил даже на большой высоте. Никакой канализации в небоскрёбных трущобах не имелось, все отходы выливались жителями в окно вне зависимости от этажа, и ржавые стены кривых уродливых строений были облеплены вонючими потёками. Всё это рано или поздно достигало поверхности отсека, уходило в имеющиеся в ржавом полу многочисленные стоки, ведущие за городскую окраину, и скапливалось в расположенных там смрадных бассейнах. Вони от этого в городе меньше не становилось, но сами местные жители были привычны к данным условиям существования и не видели в них ничего страшного. Нападение грибов вызывало у них куда большую тревогу, и вскоре Фьялар увидел, что служило тому причиной.

Ближайший квартал ржавых трущоб уже был захвачен грибами, и попавшие под их влияние Двуногие поодиночке выбегали на хлюпающую жижей отходов улицу. В одной руке каждый из них сжимал какое-то донельзя изношенное оружие, в другой труп спорового существа, вцепившись и в то и в другое посиневшими от перенапряжения пальцами. Лишённые зрачков чёрные глаза Двуногих вылезали из орбит, подобно безумцам, нездорово учащённое дыхание вырывалось из тощего горла вместе с болезненными хрипами. Даарийский ветеран вслушался в энергопотоки захваченных грибами гуманоидов и невольно скривился, понимая механизм воздействия спор.

Серые споровые существа ожидаемо оказались грибами-паразитами. Они исторгали из себя споры, споры проникали в организм Двуногих, и если иммунитет атакованного гуманоида оказывался недостаточно силён, то запускался процесс паразитарного захвата чужого организма. Споры начинали прорастать через клетки тела носителя, быстро устанавливая контроль сначала над нервной системой, а после над всем мышечным аппаратом, прорастая сквозь мышечные волокна. В результате поражённый паразитом Двуногий оказывался не в состоянии управлять собственным телом и становился безвольной марионеткой паразита. При этом гриб не внедрялся в мозг заражённого гуманоида, чтобы не связываться со всем многообразием сложных процессов, поддерживающих жизнь носителя: работу сердечно-сосудистой, дыхательной, почечной и прочих систем организма.