- Значит мой отец был так тебе предан, что разделил с человеком запрещенное знание?

- Я все знаю, так как он считал меня другом.

Дракон повернулся в сторону Томаса и Лага.

- От тебя, валкеру, и твоего товарища я требую клятвы: никогда не раскрывать того, что вы сейчас увидите.

- Жизнью клянусь, - произнес Томас.

Паг присоединился к другу:

- Клянусь.

Дракона обволокло золотое мерцание, сначала слабое, а потом все более густое. Скоро оно стало таким ярким, что на него было больно смотреть. Свет становился все более интенсивным, пока не скрыл все тело Райата. Тогда очертания его стали изменяться, таять и перемещаться, сжимаясь, пока он спускался на тропу, и наконец уменьшились до человеческого размера. На месте дракона стояла прекрасная женщина с золотистыми рыжими волосами и голубыми глазами. Ее фигура была идеальной, и стояла она перед ними обнаженная.

- Они умеют изменять облик! - воскликнул Паг.

Райат подошла поближе и мелодичным голосом произнесла:

- Люди не знают этого, но мы можем по желанию приходить в их владения и уходить. Только великие драконы владеют этим искусством. Вот почему люди считают, что наш род исчез. Перед людьми мы предпочитаем выглядеть именно так.

- Я ценю подобную красоту, - заметил Томас, - но, когда мы вернемся домой, она произведет переполох, если мы не найдем какой-нибудь одежды.

Райат подняла прекрасную белую руку и внезапно оказалась одетой в желтый с золотом дорожный костюм.

- Я могу сама снарядить себя по собственному желанию, валкеру. Мои силы гораздо больше, чем ты думаешь.

- Это верно, - согласился Макрос. - Когда я жил с Руагом, он научил меня магии, неизвестной другим смертным расам. Никогда не забывай, что кроме клыков, когтей и пламени, у них есть и другое оружие. Паг посмотрел на красивую женщину и подивился тому, что лишь мгновения назад она была выше крыш обычных домов. Он повернулся к Макросу.

- Гейтис как-то сказал, что вы часто сетуете: как мало времени, чтобы постичь все то, чему можно научиться в мире. И я начинаю понимать, что так оно и есть.

Макрос улыбнулся:

- Значит, начинается твое настоящее обучение, Паг.

Макрос посмотрел по сторонам, и на его лице появилось почти триумфальное выражение, а в глазах загорелись огоньки.

- Что такое? - спросил Паг.