– Рано или поздно оно тебя раздавит! – сказал Гэндальф и заглянул хоббиту в глаза. Тот даже поежился. – Как муравья. И даже мокрого места от тебя не останется.

– Это так? – заикаясь от страха спросил у присутствующих Бильбо. Все молча кивнули, соглашаясь с Гэндальфом. – Что же мне тогда делать? Я не хочу быть раздавленным.

– Но ты сможешь снять с себя этот неподъемный для тебя груз, – торжественно объявил маг.

– Отдать его тебе? – Бильбо шарахнулся в сторону и опять скрючился и съежился, одновременно оскалив рот, словно маленький рассерженный кот.

– Да нет же! Глупый хоббит! – Глаза Гэндальфа грозно сверкнули. – Ты сам должен это сделать.

– Что сделать?

– Освободить себя от тяжести зла.

– От тяжести зла? Что-то я тебя не очень понимаю. Объясни, будь другом.

– Хорошо, слушай. Я при всех тебе расскажу, чтобы ты не сомневался в правдивости моих слов. Есть место, где Кольцо может лишиться своей злой силы. и ты должен отправиться туда и отнести Кольцо в это место.

– Что это за место?

– Что за место, ты спрашиваешь? Это Черный лес.

Бильбо так и ахнул:

– Черный лес? Да ты что, Гэндальф? Я там уже однажды побывал, и больше туда ни за что не вернусь.

– Это верно, ты там бывал, – согласился маг. – Но в тот раз, ты был там без меня, а в этот раз я пойду с тобой.

– Пойдешь со мной? – Бильбо задумался.

– Да, пойду с тобой. К тому же я пойду с тобой не один. С нами будут, Торонгил и Элронд. И не только они.

– Не только они?

– Да. Владыки Лот Лориэна оказывают нам честь и также едут в Черный лес.

– Как неужели прекрасная Галадриэль и царственный Селеборн отправляются с нами и покидают свой удивительный край.

– Что в этом удивительного? Все так хотят помочь тебе.