И он мечтал найти самую глубокую нору, чтобы спрятаться в ней от всего мира.

Тем временем осень закончилась. Стал падать снег, и Горлум совсем приуныл. На снегу ему было особенно тяжело прятаться. И хотя он держался у реки, где были густые камышовые заросли, не было ему покоя.

– Где бы мне найти норку, где я бы согрелся и спрятался, – скулил он, пытаясь дыханием согреть озябшие пальцы.

«Иди и спрячься в горах», – вдруг сказал ему голос, который был у него где-то внутри.

– А ведь верно, – обрадовался он. – Как же я раньше не догадался? Ведь горы они передо мной!

И отправился он прямо к Туманным горам. Русло одной речушки, которая впадала в Андуин, привело его прямо в горы. Горлум плыл по ней, а там где течение было слишком быстрым, он ловко карабкался по отвесным берегам. Однажды речушка уперлась в одну самую высокую гору.

– Куда же дальше? – спросил себя Горлум. – Норку я так и не нашел. Дурацкие горы! Такие высокие и страшные, и нет ни одной норки.

«Ныряй и плыви дальше!» – скомандовал ему опять тот же внутренний голос.

Горлум набрал в грудь побольше воздуху и прыгнул в воду. Он поплыл против течения и плыл очень долго в полной темноте. Мимо него проплывали слепые скользкие рыбы с большими выпученными глазами. Горлум хотел бы поймать их, но не делал этого, потому что надо было плыть вперед, ведь неизвестно, сколько еще плыть дальше. Вдруг ему воздуха не хватит?

Но воздуха хватило надолго. Горлум плыл, руки и ноги его были сильны, как никогда. Он без труда преодолевал встречное течение и двигался вперед. Легкие потихоньку отдавали переработанный воздух, и тот мелкими пузырьками выходил наружу. Так он плыл почти полчаса, прежде чем почувствовал, что ему надо вдохнуть. Он поднялся наверх на пару футов и стукнулся головой о каменную скалу. Горлум запаниковал.

«Плыви вперед, там через пять гребков есть воздух», – опять подсказал ему внутренний голос.

Горлум, собрав усилия, сделал пять мощных гребков, и голова его оказалась над водой. Он открыл рот и с жадностью стал дышать. Надышавшись, он поплыл дальше. Это было уже легче. Больше не надо было плыть постоянно под водой. Скала все чаще и чаще поднималась над водой, образуя купола с воздухом. Еще через пару часов эти воздушные купола стали все больше и длиннее, и Горлум дышал, сколько хотел. Внутренний голос больше не беспокоил его.

Так он плыл еще несколько дней. Делал два долгих привала, когда по пути ему попадались торчавшие из-под воды валуны. Горлум влезал на них и отдыхал. Рыбы в этой подгорной реке было немало, так что Горлум не голодал.