Серая братия в пятидесяти метрах от черного вожака напряженно наблюдала за ходом сражения. Волки, видимо, не теряли надежды плотно позавтракать, а потому заинтересовано ждали исхода схватки.

Победитель кантилимских игр, будто пират, схватил нож зубами. Он выпрямился во весь рост и решительно направился к противнику, представляя собой отличную мишень. Дважды монстра приглашать не потребовалось – зверь подпрыгнул, целясь пастью в область живота. На этот раз увертливая добыча не стала отскакивать в сторону: когда зубы, казалось, уже должны были вонзиться в плоть, она самым наглым образом провалилась вниз. Передние лапы перевертыша почувствовали крепкую хватку человеческих рук и ощутимый толчок где-то в области паха. Оборотня резко опрокинуло на спину. В следующий миг из положения лежа перекувыркнулся и Михаил, оказавшись верхом на худосочном брюнете.

– Ну что, сдаешься? – В азарте схватки Сомов забыл про нож у себя во рту, и тот выпал, словно у вороны из хрестоматийной басни. Острием вниз.

К большому удивлению Мишки, клинок с силой вонзился прямо в грудь вожака.

«Ты бы еще спросил, как он себя чувствует. Заодно и о погоде бы поговорили. – В голове победителя раздался язвительный голос Стража, который вовремя подсуетился, перехватив управление падающим оружием. – Перевертыша нужно уничтожать при первой же возможности. Дашь ему время – считай, пропал. Слишком изворотливая бестия».

Из поверженного начал валить густой дым. Мишка закашлялся и резко поднялся.

«Фу, ну и аромат от этого типа!» – Парень направился к лошади.

«Ты ножичек-то забери. Говорят, оружие, сразившее перевертыша, обладает особой силой», – посоветовал призрак.

Пришлось вернуться. Клинок торчал из скелета волка.

«Все-таки он больше зверь, чем человек», – решил Сомов, забирая оружие, лезвие которого стало черным.

Изменения произошли не только с ножом. Серые волки, ожидавшие результата необычного поединка, один за другим начали вставать на две ноги, превращаясь в людей. Крестьяне, ремесленники, воины, женщины и дети выглядели одинаково напуганными. Похоже, они ничего не помнили и сейчас ошалело смотрели по сторонам. Когда люди поняли, где они находятся, то начали спешно покидать каньон, быстро шагая в ту сторону, откуда приехали всадники.

– А места здесь не особо гостеприимные, – поделился своими наблюдениями Михаил.

– Круто ты с ним, – указав взглядом на волчий скелет, заметил Гога.

– А что мне оставалось делать? – пожал плечами Сомов. – Он же собирался нас на мясо пустить.

Всадники снова тронулись в путь.

«Эх, чего я лишился! – мысленно причитал Саргонт. – А теперь этот чужак одним голосом разогнал стаю и расправился с перевертышем, от которых даже могучие маги стараются держаться подальше. Это мое несостоявшееся могущество, мое! И все из-за пустяковой оплошности… Никогда себе не прощу».