На троне сидел человек — царь или вождь крупного племени, одетый в кольчугу и шлем. Несмотря на горделивость осанки, он был ужасно безобразен. Такого урода Марсель никогда не видел. Лицо его было как бесформенный «кусок мяса» с глубоко посаженным и смотрящим куда-то в сторону одним глазом. Второй был закрыт черной повязкой. Вокруг него с дикими воплями летали девушки на крылатых лошадях. Все воительницы были одеты в доспехи на голое тело. Лошади были вороной масти, чудовищного, монстроидального вида. Из ушей и носа у них вылетали искры.

Играла величественная музыка. Марселю она была известна, вот только, автора он не мог вспомнить, но был точно уверен, что слышал эту музыку в коллекции у Нэнси-Энн. Она сама тоже была среди тех девушек. Ее внешность значительно изменилась. Девушка стала значительно худее. Костлявые ребра выпирали из-под доспехов. Глаза горели ярким синим огнем и были не добрые, как обычно, а с выражением нечеловеческой злобы. Иссиня-черные волосы развивались из-под шлема. В руке она держала окровавленный меч. Всякий раз измененная Нэнси-Энн подлетала все ближе и ближе к Марселю. Другие девушки, лиц которых было не различить, кружились в неистовом вихре поодаль и что-то кричали на непонятном языке. Человек на троне указал пальцем в сторону Марселя, и Нэнси-Энн с диким криком устремилась к нему.

В тот же момент каменный пол под Фабером рухнул, и он упал куда-то вниз, в бездну. Очнулся в другом сне. Обстановка изменилась. Вместо огромного зала появилась ниша, выдолбленная в скалистой породе. Где то поодаль располагалась бездна, из которой поднималось мощное пламя. Трон остался, но превратился в цельно каменный, сделанный из огромного застывшего куска лавы. Человек на троне остался все тем же. Теперь на нем не было ни шлема, ни доспехов. Повязка на глазу тоже исчезла, зато на голове появились два рога, и теперь было видно, что второй глаз у него тоже имелся, но был полуприкрыт складками кожи. Кожа на его теле покраснела от того жара, который шел из бездны. Он смотрел исподлобья дико и злобно на Марселя. Вокруг демона летали все те же девушки, только теперь из одежды на них ничего не было. Вместо чудовищных летающих лошадей они пересели на метлы. Лица их исказила злобная гримаса. Они дико кричали, слов было не разобрать, но язык был уже другой, не тот, что был. Нэнси-Энн тоже была среди них. На ней так же не было никакой одежды, черные волосы растрепались во все стороны. Рот был полуоткрыт, из него торчали кривые клыки. В безумных глазах отражалось пламя. Длинные пальцы с острыми когтями тянулись к Марселю. При этом она не переставала летать на метле с бешеной скоростью, то приближаясь, то удаляясь. Рогатый демон прорычал что-то непонятное, и она с диким воплем устремилась на Фабера. Пол снова обрушился у него под ногами, и он очутился в третьем сне, тоже фантастическим.