12 ноября колонна южноафриканских войск «Зулу» перешла в наступление. За 20 дней южноафриканские войска продвинулись на более чем 700 км вглубь ангольской территории. Однако уже 17 ноября войскам МПЛА, при поддержке кубинцев, удалось остановить южноафриканскую бронетанковую колонну у моста через реку Кеве, севернее города Гангула. Спустя несколько дней войска МПЛА начали наступление в районе Порту-Амбаин. К 5 декабря объединённые силы правительственных войск МПЛА — ФАПЛА — и кубинских добровольцев отбросили противников к северу и югу от столицы на 100 км.

23 ноября 1975 в Уамбо объявлено об объединении ДРА с в Народно-Демократическую Республику Ангола (НДРА) и создании коалиционного правительства ФНЛА — УНИТА. Холден Роберто и Жонас Савимби являлись со-президентами НДРА, премьер-министрами — Джонни Эдуардо Пиннок (ФНЛА) и Жозе Нделе (УНИТА). Однако эта структура, получившая название Объединённый национальный совет революции, фактически просуществовала лишь до 30 января 1976 и формально — до 11 февраля 1976.

6 января 1976 года Кармона — политический центр ФНЛА на севере Анголы — перешла в руки МПЛА. 11 января был сдан Амбриш — главная военная база. В начале февраля 1976 года боевые действия на северном фронте шли уже в пограничной с Заиром зоне. 8 февраля бойцы МПЛА при кубинской поддержке заняли важный стратегический город Санту-Антониу-ду-Заири. 13 февраля войска МПЛА и кубинцы, сломив сопротивление гарнизона ФНЛА под командованием американского наёмника Густаво Грильо, вступили в Сан-Сальвадор-ду-Конго — родной город Холдена Роберто. С захватом 18 февраля города Педру-да-Фейтису силы МПЛА установили контроль над северной границей страны[16]. ФНЛА как военная сила практически перестал существовать. Остатки его войск беспорядочно отступили на территорию Заира. Летом состоялся процесс над наёмниками в Луанде, по результатам которого четверо наёмников ФНЛА — Костас Георгиу, Эндрю Маккензи, Дэниэл Герхарт, Дерек Баркер — были расстреляны, ещё девять человек осуждены на длительные сроки. Этот суд нанёс сильный удар по престижу ФНЛА, уже разгромленного в военно-политическом отношении.

МПЛА получило возможность перебросить свои силы на юг. Сильные бои развернулись в районах Вила-Лузу и Тейшейра-ди-Соуза. 8 февраля 1976 года правительственные и кубинские войска вступили в город Уамбо (Нова-Лижбоа). Формирования УНИТА — Вооружённые силы освобождения Анголы (ФАЛА) — во главе с Савимби начали Longa Marcha — Длинный марш — переход по труднодоступным районам, продолжавшийся до конца августа. Развивая успех, отряды МПЛА и кубинцы в течение последующих дней взяли портовые города Бенгела, Лобиту и Сада-Бандейра. Савимби объявил о переходе УНИТА к партизанской борьбе.