Сумрак, сквозь который Гавриил вёл Кота и говорил с ним вдруг рассеялся и поплыли ведения. Яркие и чёткие, более реальные чем вся реальность, которую Кот знал до этого.

На прекрасной, зелёной, горной равнине у подножья отвесной скалы бил родник и из его истока росло дерево, напоминающее по форме оливу или яблоню. Оно светилось золотым светом и казалось, из этого света, уплотнившегося и принявшего форму, был соткан весь город окружающий источник и дерево. Прекрасный белый город, сверкавший на фоне снегов золотыми куполами и шпилями. Звон его колоколов содрогая хрустальный воздух гор летел к небесам радуя солнце своим звуком. Но снизу и откуда-то сзади, Лука не мог обернуться, начал нарастать гул от которого дрожала земля. По мере усиления и приближения он становился страшным железным лязгом. Звон колоколов, казалось, тоже усиливался и в их звоне, город начинал слегка светится, как бы мерцая, словно его присыпали блестящей пудрой. Гавриил продолжал свой рассказ:

— Ты видишь один из последних славных боёв моего прежнего царства. Когда-то совсем давно, царство это имея столицу в горах, простиралось и на великие равнины, на те где год делает свой полноценный оборот, давая возможность проявится всем четырём сезонам. Но мы, не проиграв не одной битвы, проиграли войну. Человеческая природа слаба, а мир, который создавали наши антагонисты, становился всё приятней для испорченного человеческого разума. Всё меньше и меньше людей хотели жить путём аскетов и пытаться изменить своё сознания склонное, после нарушения в мироздании, к слепоте и искажённому восприятию мира. Равнины одна за ругой отпадали, примыкая к нашим врагам. Получая взамен за предательство доступ к наслаждениям тела, простым и понятным, купающим привязанный к плоти разум в реке сладострастной неги. Ослабив наше царство силой соблазнов, они решили прикончить нас с помощью оружия. То, что ты видишь сейчас это одна из великих битв последних времён, когда нам удалось отстоять себя. Потом всё было только хуже.

Из города, с разных сторон, в свете утреннего солнца, текущего на землю в такт колокольному звону, поднялось воинство шестикрылых ангелов, медленно собирающихся в строй фаланги.

Из-за спины Кота к городу рвалась орда чудовищных железных монстров. Блестящих электрическим светом и рвущих на части плоть земли и твердь небесного свода рёвом моторов и лязгом гусениц. Плюясь огнём и молниями, они двигались к городу заглушая другие звуки и уничтожая всё живое на своём пути. Земля плавилась и горела от ударов ужасных плазменных снарядов. Ни что живое не могло оставить сгустки огня, летящие в город. Камни плавились, скалы отекали как свечи. Земля пылала. Долина превратилась в подобие ада. Солнце скрылось в дыму и гари. Только фаланга херувимов прикрывшись крыльями оставалась целой и невредимой. Не одно оружие не могло причинить им вред. Светящийся золотом доспех оставался невосприимчивым к любому оружию. Они, вытянув длинные копья, пронзали вражеские машины развеивая их в светящуюся пыль и тесня бесконечные орды разрубали их строй и скидывали вниз с горы, откуда те пришли.