— Затуманить разум? Я не смогу снова превратиться в эльфа? — Фиэлдриэль снова улыбнулся. — На меня это уже не работает.

— Что это значит? — спросил Марис.

— Легче будет показать. — произнёс эльф.

Он сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Его тело ослабло. Он упал на колени. Из боков вырвалась пара лап, затем ещё одна, ещё и ещё. Длинные, не похожи на конечности млекопитающих. Его туловище разбухло. Кожа начала трескаться. Он увеличился раза в два. Встав на лапы, он завершил своё превращение. Перед нами стоял арахнид. Нижняя его часть была паучьей, а тело и голова остались от эльфа.

— Так это ты стоял за тем нападением на Короля Пауков! — крикнул я.

Надо было догадаться раньше.

— Когда второй отряд прибыл на место, Король был уже убит, а его тело доедали другие пауки. К счастью, для моего эксперимента было достаточно и капли его крови…

— Для чего тебе это? — разочарованно спросил Бёрн.

— Конечно же, чтобы получить силу. Я был изгнан из своего семейства за мои идеи расширить наши познания о звериных силах природы. Другие друиды считали, что всего нескольких обликов зверей для нас вполне достаточно. К тому же, никто из Королей не стал бы жертвовать собой, чтобы передать нам его силу. Тогда я и замыслил свой план. Дождаться рождения нового Короля и отобрать его силу. Ждать пришлось долго. Сотню лет. Королей на территориях эльфов ликвидировали незамедлительно, а искать их на территориях людей было слишком затратно, но… Как же удачно началась война между Королевствами. Лишь по счастливой случайности я оказался посреди Королевств и ощутил скорое рождение Короля. Дальше вы уже знаете.