Увидев приближающегося барина, старик замолчал и начал снимать с себя шапку, но Сергей Сергеевич махнул ему рукой, дескать, чинопочитание неуместно, и тот продолжил свой рассказ. Из рассказа бывалого казака следовало, что оборотни бывают двух видов: врожденные и превращенные. Врожденные появляются на свет из утробы матери, которая тешилась с чертями, а превращенные — "зробленные" — происходят под воздействием чар ведьм и колдунов. Данило тем временем зарядил ружье и, показав его Сергею Сергеевичу, безмолвно спрашивал: не пора ли стрелять? Сергей Сергеевич жестом показал ему, чтобы он не торопился.

Со стороны лесополосы послышались звуки бубенчиков. Бубенчики звенели все ближе и ближе и, вот, показался обоз из трех запряженных в сани лошадей. На санях с верхом вместо кучера ехал старый камердинер, который от встретившихся ему на пути борзятников уже знал о случившемся и торопился, чтобы быть полезным своему барину. Появление обоза выжлятники встретили радостными возгласами, поскольку знали, что дядька Савелич, — как они называли камердинера, — имеет при себе запас горилки, которую им не терпелось употребить, чтобы снять накопившуюся усталость и напряжение.

Когда Сергей Сергеевич и выжлятники повернули свои головы в сторону приблизившегося к ним обоза, грянул выстрел, а вслед за этим раздался столь ужасный вопль, что у Сергея Сергеевича пробежал мороз по коже. Истошно завыли собаки, захрапели и стали бить копытами кони, а над полем закружились и закаркали вороны. Их оказалось великое множество — целая стая. Сергей Сергеевич, не обернувшись в сторону оборотня, снял меховую шапку, перекрестился и направился к своему камердинеру.

………………………………………………………………………………………………………

Дядька Савелич очень расстроился. Он опознал в оборотне старшего сына мелкопоместного помещика Крупского, который много лет учился на врача "где-то в Неметчине". Этот господин, по его словам, в позапрошлом году, накануне Пасхи, нанес визит старому князю Ивану — стало быть, отцу Сергея Сергеевича, и просил у него денег для продолжения опытов по созданию лекарственного средства, избавляющего от всех хворей и старости.

— Вы в то время еще служили в Санкт-Петербурге, — напомнил ему Савелич.

— А как же лекарство это называлось? — поинтересовался Сергей Сергеевич.

— По латыни уже не помню, а по-русски, это — эликсир вечной молодости, — удивил его камердинер своей образованностью.

Крупского опознали местный православный священник о. Митрофан и приказчик Казимиров. Они прибыли на парной упряжке, то есть в их сани за одну оглоблю были привязаны две лошади. С ними верхом на гнедом мерине приехал гостивший у священника полковой лекарь Шахов. Отцу Митрофану молодой "кандидат хирургии", одетый в военную форму, приходился шурином. Вслед за ними, вскоре, на двух парных упряжках прибыли спешившие и поэтому даже не переодевшиеся борзятники и привезли с собой топоры и лопаты.