— Тут так темно... и лицо его как-то изменилось... — простонал Тедрос, повалившись на камень. — Любой мог совершить такую ошибку...

— Ты говорила, что хочешь забыть это место, — защищался Филипп. — Ты хочешь наш счастливый конец!

— Счастливый! Из-за тебя умер мальчик! — взвилась Агата. — Из-за тебя, мы все еще можем умереть!

— Я просто хотела вернуть нас обратно. И чтобы все стало как прежде, как тогда, еще до того, как мы сюда попали первый раз. До того, как мы встретили принца! — оправдывался Филипп. — Я просто хотела вернуть нашу дружбу!

— Настоящие друзья помогают друг другу, — негодовала Агата. Её шея покраснела. — Настоящие друзья не держат друг дружку подальше от любви. Настоящие друзья не лгут.

Тут поднялся Тедрос.

— Вот именно! — сплюнул он. — Мне плевать откуда вы друг друга знаете, может вы какие-нибудь дальние родственники или друзья по переписке, или альпинисты, повстречавшиеся на горе Гонора, но Филипп больше не твоя забота, понятно? — прорычал он. — Так что иди и ищи свою ненаглядную Софи, пока я не передумал и убил тебя.

Агата вытаращила на него глаза, а потом разразилась смехом.

— Что смешного?! — рявкнул Тедрос.

— То есть ты правда так ничего и не понял, да? — давилась от смеха Агата. — Ты все еще считаешь его своим другом?

— Лучшим другом, — уточнил Тедрос. — И впервые, я наконец понял, почему ты выбрала Софи вместо меня. Потому что Филипп знает меня. Он поддерживает меня и борется за меня так, как не сможет ни одна девушка. Я всегда считал, что любить можно только девушку... но чувства, которые испытываешь к другу, такому как Филипп, даже глубже, чем любовь. Потому я выбираю Добро и друга, его вместо тебя. И сделаю это снова и снова.

— Позволь мне просветить тебя по поводу Филиппа, — сказала Агата. — Филипп такое же Добро и друг, как Ланцелот был твоему отцу.

Тедрос оскалил зубы и выхватил меч.

— Что ты сказала?

Агата внимательно посмотрела ему в лицо.

— Ты ведь никогда не мог различить Добро и Зло, да?

Все тело Тедроса напряглось, его охватил страх. Он обернулся, чтобы взглянуть на Филиппа, стоявшего позади Агаты, возле светящегося ствола ивы. Теперь в морозном, сверкающем свете, Тедрос наконец смог хорошенько разглядеть лицо друга, напуганного и дрожащего...

Только это было уже не то лицо, которое он знал.

С каждой следующей секундой, каждая пора на лице Филиппа немного да изменялась, словно у песчинок в песочной скульптуре появилось желание обосноваться на новом месте. Нос Филиппа уменьшился, превратившись в аккуратную кнопочку, ресницы удлинились, эльфийские уши сменили человеческие меньшего размера, брови теперь напоминали изящные мазки кисточкой. Изменения распространились и на тело. Будто заклинание, доселе окутавшее тело Филиппа лопалось по швам. Мускулы исчезли, короткие пушистые волосы разлились золотыми локонами по плечам, у бедер появился красивый изгиб... и когда превращение завершилось, в лунном свете перед изумленным Тедросом предстала прекрасная белокурая девушка в черно-красной школьной форме не по размеру, перепуганная и несчастная, больше похожая на загнанную в угол мышку.