Руки Агаты тряслись.

— Ведьмы портят сказки, Софи. Ведьмы врут, чтобы заполучить свои счастливые завершения сказок.

Софи обратилась к Тедросу.

— Я ведь была хорошим другом, сознайся. А ведьма никогда бы не смогла быть хорошим другом! Скажи ей!

— Хорошим другом? Разве дружба может быть построена на лжи?! Школьный Директор отправится на край земли, лишь бы найти Зло под стать себе. И теперь понятно, почему он выбрал тебя Софи. Ты все время была Злом. С самого рождения.

— Я не Зло-о-о! Я пытаюсь быть Добром! Разве ты не видишь? Я же изо всех сил стараюсь! — плакала Софи. — Школьный Директор ошибся! Он ошибся насчет меня!

Агата в ужасе таращилась на страшную каргу изображенную на страницах книги сказок и отступала ближе к Тедросу.

— Софи, Сказочник не станет лгать...

— Нет... Агги... — умоляла Софи. — Ты же знаешь правду...

Опустошенная, не зная что еще можно сказать в свое оправдание, она решила действовать. Софи бросилась к Агате... но все её тело обожгло болью и из горла вырвался истошный вопль...

Агата с Тедросом прижались друг к другу, держать подальше от Софи, отчего у той все похолодело внутри. Софи медленно подняла руки и увидела на ней две ужасные черные бородавки. А потом её кожа начала покрываться еще большим количеством бородавок, морщинами и старческими пятнами...

— Нет... это все она... Декан... — заикаясь, проплакала Софи. — Это она со мной это делает!

Тедрос с Агатой одновременно подняли свои указательные пальцы, горящие золотом, целясь в Софи, с которой уже клочьями слетали белокурые локоны, на спине рос горб, а ноги искривлялись, напоминая теперь скорее паучьи лапы.

Агата покачала головой, разрываясь между жалостью и гневом.

— Это ты, Софи. Это всегда была ты.

— Я прощу прощения за все... что натворила... — плакала Софи, корчась от боли. — Но я это не я!

— Софи, ты больше не можешь здесь оставаться, — сказала Агата, растирая по щекам слезы. — Мы не можем быть счастливы друг с другом.

Ошеломленный Тедрос взглянул на свою принцессу.

— Агата, нет! — выкрикнула Софи.

Предчувствуя КОНЕЦ, Сказочник раскраснелся до бела.