Те времена давно канули в лету. Появились и исчезли динозавры, расплодились млекопитающие. Затем возник человек, а с ним и Иные. Только с их приходом на планету Сумрак действительно стал полностью самодостаточной, сложно организованной системой. С появлением человека у него появились и первые проблемы. Бурная, бесконтрольная деятельность еще немногочисленных Иных то и дело грозила потерей равновесия, а с ней и самому существованию Сумрака. Людское племя множилось. Пришлось немного сократить человечество, но после ледниковых периодов все началось заново. Некая стабильность пришла после того, как Иные договорились между собой. Однако все равно время от времени Сумраку приходилось вмешиваться.

В последнее время ему стали докучать сначала люди, а потом и кое-что другое. Сумрак сам не мог понять, как в нем появилась и стала разрастаться, словно злокачественная опухоль, отдельная почти не подконтрольная ему область. В ней множились питающиеся Силой и самим Сумраком мутировавшие Иные. Эти расплодившиеся не в меру зловредные сущности стали все чаще проникать в человеческий мир нанося вред и Иным и людям.

А теперь вот новая напасть. И, хотя Сумрак не имел ни малейшего представления о загадочных существах, собирающихся прибыть на его планету, он знал, что их появление это новая серьезная угроза. Нет, страха он не испытывал, но определенную тревогу, как и его слуги, готовящиеся к войне, естественно ощущал. Раньше он знал все про своих слуг, но что сейчас могли значить вот эти взгляды вверх? И почему вверх? Это было странно. Сумрак этого не понимал. И когда ему понадобилось узнать, что же увидели над собой в таком ласковом для них голубом небе готовые к схватке Хранители, мрачные Инквизиторы, стоящие на страже у пусковых установок стратегических ракет, что увидели все остальные Иные к которым он приближался, то Сумрак просто захотел этого. Увиденное, поразило его. Сумрак увидел себя. Самого себя их же, до нельзя удивленными глазами, ибо в каждом Ином был он, Сумрак, и была его Сила.

Высоко в небе медленно клубилось полупрозрачное, едва различимое грязно-серое образование, сотканное из миллиардов тончайших нитей. Оно, то слегка сжималось, съеживаясь, становясь меньше и от этого плотнее, то вновь приобретало прежний размер примерно в одну десятую часть небосвода. Пульсации Сумрака совпадали с периодическими незначительными изменениями его цвета. Размытое клубящееся пятно напоминало то мокрый асфальт, омытый нудным осенним дождем, то едва заметное легкое весеннее облачно, неподвижно застывшее в безветренном небе. Но каким бы оно ни было это зрительное для всех Иных проявление Сумрака в нем явственно угадывались черты человеческого лица.