Великий поход Корунда через Акру Скабранту, внезапное вторжение во Внешнюю Бесовию и покорение этой страны.

399 Гибель флота демонов.

Резня у Салапанты.

Поход демонов в Верхнюю Бесовию; любовное приключение Брандока Даха в Ишнаин Немартре; леди Ишнаин Немартры накладывает на него заклятие.

Корунд осаждает и захватывает Эшграр Ого; Джасс и Брандок Дах бегут через Моруну и проводят зиму у Бхавинана.

400 Вести из Эшграр Ого доходят до Карсэ; Король награждает Корунда короной Бесовии.

Джасс и Брандок Дах проходят перевал Зии; поединок с мантикорой; восхождение на Коштру Пиврарку; демоны входят в Коштру Белорну и наслаждаются пребыванием у царицы Софонисбы.

Сон Джасса про Зору; помощь царицы в осуществлении его замысла; у озера Равари вылупляется гиппогриф; гибельная ошибка Миварша; Джасс, несмотря на предупреждение царицы, пытается взойти на Зору Рах и возвращается едва живой.

В Карсэ коронуют королеву Бесовии Презмиру и короля Пиксиленда Лаксуса.

Король отправляет войско, чтобы покорить Демонланд, и назначает командующим Корсуса; Лаксус побеждает Волла на море у гавани Лукинг, а Корсус – Визза на суше у Кросби Аутсайкса, Визз убит в сражении.

Жестокая политика Корсуса; раздор между ним и Галландусом; Спитфайр изменяет ход событий, разбив войско Корсуса у Бриманского Рапса и осадив остатки его войска в Аулсвике; недовольство в войске: Корсус собственноручно убивает Галландуса в Аулсвике.

400 Гро доставляет вести в Карсэ; Король развенчивает Корсуса, и назначает королем Демонланда Кориниуса; битва у Тремнирского Обрыва; разгром войска Спитфайра; Кориниус коронуется в Аулсвике; Корсус с сыновьями задержаны и отосланы домой в Колдунию.

401 Кориниус подавляет восточный Демонланд, но не может взять Гейлинг, который удерживает Бремери с семьюдесятью воинами.

Кориниус переходит Стайл и движется на запад.

Наглые притязания Кориниуса к Мевриане; Гасларк намеревается освободить Кротринг, но терпит поражение при Аурвате; Кориниус умело отступает от Кротринга перед превосходящими силами противника, и разбивает войско Спитфайра из засады на берегах Свичуотера.

Падение Кротринга и сдача Меврианы; ее побег с помощью сыновей Корунда по совету Гро при молчаливом согласии Лаксуса.

Мевриана бежит в Западное Пограничье, а оттуда на восток в Невердейл; Гро предает Колдунию ради Демонланда; встреча Гро и Меврианы.

Встреча Гро и Меврианы с Джассом и Брандоком Дахом через два года после их возвращения домой; восстание на востоке и освобождение Гейлинга.

Искусная расстановка сил как со стороны Кориниуса, так и со стороны демонов для решающего сражения; битва при Кротринге и изгнание колдунов из Демонланда.