Брат садится на корточки и протягивает руку, чтобы погладить собаку. Лу рычит громче. Марк ей не нравится. Не нравится его запах и взгляд. Фелли цыкает на нее, но Лу подскакивает и кусает Марка за ладонь. Брат брякается на задницу. Стонет.

Фелли хватает Лу за шею и держит: крепко и жадно, будто она летит в пропасть, а он должен вытащить.

«Нельзя злить брата! Нельзя! Что ты наделала, глупая скотина?» — звучит в голове Феликса, одновременно со всхлипами мальчика.

Лу выкатывает белки ошалелых глаз. Друзья Марка окружают.

Возвращается Антон. Фелли в ужасе ахает. Друг Марка принес старый мешок из-под комбикорма.

— Сучка облезлая! — рявкает Марк, вытирая выступившую на укусе кровь о штаны. — Смотрите, чтобы эта ублюдина не убежала!

Трое ребят умудряются затолкать Лу в мешок, пока она то гавкает, то скулит. Фелли плачет и отталкивает их, но Марк валит его на землю.

Феликс вспоминает, что никогда так не сопротивлялся брату, как в тот день: ни когда Марк душил его, ни когда уничтожал любимые вещи. Из-за попыток отбиться — злость мучителя усиливалась. Но если не сопротивляться, то брат быстро остывает и оставляет в покое. Тогда Феликс ничего не мог сделать, должен был, но не мог. Должен был защитить друга, которого любил! Который понимал и обожал его. Феликсу было страшно и стыдно, он старался, он правда старался! Но всё было бесполезно…

Ребята оставляют Лу и вцепляются в руки Фелли. Марк подходит к скулящему мешку и тащит его за собой. К воде.

Фелли вопит. Но брата не остановить. Марк зашвыривает мешок в озеро. Всплеск — и мешок окунается в синее зеркало.

Собачий возглас.

А после — тишина.

С деревьев падают чирикающие воробьи и скрываются в небе.

Бульканье затихает. Лай и рычание тоже. Вода постепенно сглаживается. Пузырьки прекращают бегать по ее поверхности, и лишь летний ветер слегка волнует гладь озера.

Фелли бежит, захлебывается слезами и скулит, точно сама Лу когда-то. Затем наступает тихое безмолвие. Невидящим взглядом Фелли смотрит в сторону озера.

Марк и его друзья превращаются в темные силуэты. Они исчезают, проваливаются в небытие.

Феликс хочет отвернуться, закрыть глаза, но воспоминания сочатся с удвоенной силой, не отпускают.

«В этой черной сцене прячется нечто важное, — понимает Феликс. — Но что?»

Озеро растворяется, бледнеет, Феликс смотрит сквозь него и видит кладбище.

Могила Марка.