Отряд всё шёл вниз сквозь тьму и, наконец, оказался на каменистой насыпи, которой оканчивался горный проход, а с неё вышел в долину. Все, кроме трёх вождей, дружно спустились в неё и остановились внизу, на траве долины. Трое же вождей остались наверху насыпи, держа боевые значки Стрелы и Копья, а между ними знамя Волка и Восходящего солнца, вновь развеваемое ветрами Долины Теней.

Все рассматривали долину. Перед шатрами развевались и опадали под вечерним ветром давно знакомые знакомые знамёна Дола. Посреди же Кольца Судьбы было установлено большое знамя с изображением Волка с красной разверстой пастью на зелёном фоне. Его окружали другие знамёна: Серебряная Рука на красном поле, Алая Длань на бело-зелёном поле, Золотая Корзина и Зазубренный Меч.

По долине ходили воины, и куда ни погляди блестели боевые доспехи. Чтобы посмотреть на новоприбывших, к насыпи начали подтягиваться люди. Приходили жители Дола в шлемах, воины пастухов в белых плащах, а вместе с ними и высокие сыны Волка. Они были без шлемов, а из оружия носили при себе только мечи, за ними шли и крепкие женщины их рода, босыми ногами ступавшие по траве своей долины.

Вскоре вокруг жителей Леса собралась большая толпа. Каждый подходивший махал им рукой или оружием, и радостные приветственные крики, смешавшись, разносились по воздуху. Из толпы вышел Могучеродный (из оружия у него был только меч), а с ним и Божественноликий (он был в боевых доспехах, но без шлема), под руку с ним шла Лучезарная в прекрасной зелёной котте, усеянной цветами. Девушка шла босой, как и ходили и другие дочери её народа.

Божественноликий вскричал:

– Горячо приветствую наших братьев! Всех благ вам, о, сыны древних предков! Сегодня вы стали нам ещё милее, ибо мы видим, что вы пришли с даром – с вашими жёнами, детьми и старцами, негодными для войны. Теперь мы знаем, как сильно вы доверяете нам и, присоединившись к нашему войску, не вздумаете отступить. Всех благ, всех благ вам!

Рыжий Волк отвечал:

– Вы, сыны Волка, отделившиеся от нас в древние времена у той горной скалы! Самих себя мы приносим вам в дар, а наши жёны, дети и старики – лишь часть нас самих. Как же мы оставим их? Будьте же свидетелями, о, жители Дола и Пастухи, что мы теперь единый народ – мы и жители Долины Теней, и никогда впредь не разлучимся снова!

Всё множество собравшихся громко закричало. Когда же их крики смолкли, Божественноликий продолжил:

– О, Воины Расставания, здесь будут жить ваши жёны и дети, а мы пройдём немного, чтобы повеселить сердца суровой игрой мечей и взять себе то, чего нам не хватает. Завтра утром мы выступим в этот поход, если вы не слишком сильно устали, проходя чрез горные пустоши.