По пути им никто не встретился, да воины из Долины Теней и не ожидали никого встретить. Смуглолицые не любили охотиться, разве что за людьми, а особенно за женщинами. Кроме того, склоны этого горного хребта, страшные и пустынные, никуда не вели. Здесь никто не водился, кроме бекасов, выпи, кроншнепа, ржанки, да нескольких лис, да ещё можно было увидеть большого орлана, летевшего в горы.

К заходу солнца войско прошло болота, и поток, что они перешли ещё на болотах, стал чище и шире. Он грохотал по пустоши между каменистыми берегами. Иногда, пробиваясь через возвышения на поверхности горного склона, он становился глубже. Когда воины взобрались на вершину одного из таких возвышений (оно было не настолько высоким, чтобы заставить поток свернуть), Божественноликий осмотрелся и увидел синие горы, вздымавшиеся далеко впереди. Ещё выше них на востоке поднимались заснеженные пики гор, окаймлявших мир. Тогда юноша припомнил виденное им с вершины Крепости Беглецов, он взял Могучеродного за руку и указал в сторону далёких гор.

– Верно, – сказал тот, – так и есть, военный вождь. Серебряная долина находится между нами и тем синим хребтом, но она гораздо ближе к нам, чем к ним.

К ним подошла Лучезарная. Она взяла Божественноликого за руку и воскликнула:

– О, Златогривый, видишь ли ты?

Юноша повернулся и посмотрел на неё. Щёки девушки пылали, глаза горели. Он тихо проговорил:

– Завтра всё решится. Радость или покой, жизнь или смерть.

Весь передовой отряд, поднявшись на возвышение, остановился посмотреть на горы, вздымавшиеся с дальней стороны Серебряной долины. Знамёна над головами воинов опали, их слегка колебал лишь лёгкий вечерний ветер. Затем воины двинулись дальше.

Солнце зашло за горизонт, и на всех опустилась мгла. Войско продолжало свой путь вдоль берега. Пришла ночь, ясная, звёздная, правда, луна ещё не поднялась. Земля под ногами была уже твёрдой, на ней росли цветы и нежная трава, то и дело встречались поломанные ветром кустарники. Воины начали спуск в ущелье, врезающееся в стену Серебряной долины. Ночной ветер дул им в лица со стороны долины – оттуда, где предстояла битва. Тропа сперва шла круто, но ущелье было широким, и его края уже не походили на прямые стены, как там, где они пробирались раньше. Здесь это были прорезанные водостоками склоны частью, как воины поняли утром, покрытые валунами и сланцевым гравием, а частью заросшие кустами и жёсткой травой. То и дело по водостокам бежали ручьи. Пока воины шли вперёд, склоны становились всё более пологими и, наконец, отряд вышел в широкую долину. Местами спуск был крутой, местами плоский и плавный, но всегда посередине бежал поток, по западному берегу которого и шли воины. Долину густо устилала трава, там встречались дуб, ясень, падуб и лещина, и вот, наконец, войско оказалось перед лесом, покрывавшим долину от края до края. Подлесок там был редкий, и берега потока оставались почти голыми. В этот-то лес и вошёл передовой отряд, но вглубь воины заходить не стали. Предводители приказали остановиться и установить знамёна, чтобы дождаться наступления утра. Так было решено на совете в доме Волка. Могучеродный сказал тогда: «С таким большим войском как у нас, да ещё и с воинами, которые по большей части ничего не знают об этой земле, нападать ночью очень опасно. Нам следует переждать в чаще Лесной долины до утра, а затем развернуть знамёна на склоне над Серебряной долиной, и тогда пусть смуглолицые собираются для нападения – они уже не смогут помешать нам спуститься в долину».