— Билли! — позвал Меняющий Облик. — Ты знаешь, кому хочешь помочь? Он приказал убить твою мать. Знаешь, как это было? Ей перерезали горло. Перерезали прямо до позвоночника. А затем подожгли твой маленький домик в Готорне, и от него остались одни головешки! Он хотел убить и тебя! О, он мечтал убить тебя! НУ ЖЕ, СПРОСИ ЕГО!

— Не оглядывайся, — сказал Билли Уэйну; его голос дрожал от противоречивых эмоций.

Они достигли подножия гор и стали карабкаться вверх. Подъем становился все круче. За их спинами Меняющий Облик с кровожадной улыбкой размахивал своим ужасным оружием. Они карабкались по камням с острыми краями, задыхаясь от боли и усталости. Они двигались все медленнее и медленнее, а Меняющий Облик по-прежнему не снижал скорости. Черная, ужасная боль пронзила Билли — он ударился поврежденной рукой о скалу и стиснул зубы, чтобы не закричать. Спустя некоторое время они уже двигались, как улитки, оставляя за собой пятна пота и кровавые отпечатки. Пещера была прямо над ними, всего в пятнадцати футах пути, за нагромождением скальных обломков и камней. Уэйн оглянулся и увидел, что существо сократило отрыв до тридцати футов и, ухмыляясь, продолжает карабкаться вверх. Он узнал оружие, которое поблескивало на его правой руке.

— Испускаете дух, ребята? — крикнул мертвец, показав гнилые зубы.

Билли протянул руку и схватился за край следующего уступа. Его ноги заскользили по камням, но Уэйн подтолкнул его снизу. Он вскарабкался на широкий карниз и оказался под палящими лучами солнца. Немного выше, в двенадцати футах, виднелась большая пещера, но его силы иссякли. Он лежал, задыхаясь от боли, пока Уэйн забирался к нему.

Уэйн попробовал втащить Билли наверх, но он тоже настолько ослаб, что прошел всего несколько футов. В глаза ему попал едкий пот, а когда он протер их, то увидал мертвое лицо Крипсина, показавшееся над карнизом. Уэйн отпустил Билли и пнул существо ногой. В шее трупа что-то хрустнуло, и из носа потекла водянистая кровь, но он продолжал карабкаться. Уэйн попытался пнуть его еще раз, но рука Меняющего Облик заблокировала удар. Его оружие вонзилось в колено Уэйна, прорезав его до кости. Уэйн упал на поврежденный бок, скорчился от боли и замер. Из его колена хлестала кровь.

— Мерзкие дети, — прошептал Меняющий Облик, поднимаясь на ноги. — А мерзких детей надо наказывать.

У Билли не осталось сил, даже чтобы отползти в сторону. Меняющий Облик поймал их. Неисповедимый Путь — его и Уэйна — закончится здесь, на раскаленных каменных плитах, в сотне футов над мексиканской пустыней.