На 1 января 1918 г. Армянский корпус имел в своем составе две дивизии армянских стрелков, три бригады добровольцев, кавалерийскую бригаду и несколько батальонов ополчения. Стрелковая дивизия состояла из 4 полков, по 3 батальона каждый. В бригадах добровольцев имелось по четыре батальона, а кавалерийская бригада состояла из 2 полков, по 4 эскадрона в каждом. Стрелковые дивизии были сформированы из бойцов Армянской стрелковой дружины, которая отлично зарекомендовала себя во время кровопролитных боев 1914–1916 гг. Их число увеличилось за счет армян, входивших в состав различных частей армии Юденича, которые решили присоединиться к своим соотечественникам. Добровольцами стали и жители Турецкой Армении, которые записались в национальную армию на местах: в Эрзинджане, Эрзеруме, Ване и долине Алашкерт. В тыловых районах армии Юденича не было недостатка в вооружении, и пехота получила много пулеметов. Артиллерия армянской армии стала бы более сильной, если бы у нее было побольше обученных артиллеристов-армян. Тем не менее в обеих дивизиях имелось по 6 батарей (по 4 полевых орудия в каждой), а горные батареи были приданы трем добровольческим бригадам. Численность пехотных батальонов оставалась небольшой – от 400 до 600 человек. Поэтому при 24 стрелковых батальонах и 8 батальонах добровольцев численность Армянской национальной армии не превышала 16 тыс. пехотинцев, 1 тыс. кавалеристов и около 4 тыс. ополченцев. Даже с помощью 10 тыс. грузин (которые не очень хотели воевать) такая маленькая армия не могла надеяться остановить турецкое наступление, особенно если вспомнить, что армяне полностью зависели от очень растянутых и дезорганизованных линий коммуникаций, которые постоянно разрушались бандами агрессивно настроенных мусульман.
Отношение мусульман к Армянской национальной армии стало ясным еще до того, как турки пошли в наступление. Те же самые дерсимские курды, которые осенью прошлого года обратили оружие против турок и ничем не беспокоили русских во время перерыва в боевых действиях, пришли в возбуждение, увидев, что русская армия покидает районы Эрзинджана, Келкита и Байбурта, передавая их в руки слабых армянских подразделений, решивших защитить своих соотечественников. Сразу же начались столкновения между армянами и курдами; почти каждый день с обеих сторон были убитые и раненые. К тому же поведение расформированных русских войск, возвращавшихся домой, оказывалось далеко не идеальным, давая повод туркам – если они того хотели – вмешаться.
Было бы странно, если бы правительство младотурок во главе с Энвер-пашой не сочло революции в России как предопределенную Аллахом возможность реализации всех своих амбициозных планов в отношении Кавказа. Пантуранская экспансия должна была компенсировать им потери арабских провинций. Даже самые трезвые офицеры в армии считали, что настал подходящий момент для восстановления исторической турецкой границы 1878 г. В летние и осенние месяцы 1917 г. турки очень внимательно наблюдали за развитием событий в России. К концу года они решили, что пришло время переходить к действиям. Для грядущего наступления предназначалась 3-я армия Вехип-паши; это объясняет, почему турки во время полного затишья на русском фронте, испытывая насущную потребность усилить свои войска, которым угрожали британцы, держали наготове свою 3-ю армию. Она предназначалась для захвата Кавказа.