Тонкое дерево стояло на маленьком холмике, ухватившись за его ствол, я решил немного постоять так, дожидаясь пока глаза привыкнут к темноте. В любой момент я мог покинуть этот мир, но решил не делать этого, не выяснив, какую он имеет связь с Валдаем.

   И всё же темнота не была абсолютной. Сквозь жидкие кроны деревьев проглядывали две бледных луны, маленькая белая и красная вдвое крупнее. Первая находилась в фазе полнолуния, в то время, как у второй, отсутствовала четверть.

   Когда мои глаза привыкли к мраку, в тусклом свете обоих лун я определил, что нахожусь в затопленном лесу, чахлом и редком. Водная гладь дрожала и шла рябью, волнуясь в призрачном свете. Гнилостные запахи и тучи мошкары, налетевшей на меня со всех сторон, подсказывали, что я попал в болото.

   Оглядевшись по сторонам, я заметил дорогу, проходящую тёмной полосой неподалёку. Пришлось снова лезть в воду и грязь. Вымокнув до нитки, я всё-таки добрался до намеченной цели, и понял, что стою на толстом настиле, сложенном из хвороста.

   Такую тропу через болото могли проложить только разумные существа, и значит, этот мир был обитаем. Могло ли занести моего друга сюда? Вполне возможно.

   Мне показалось, что я уловил слабый запах дыма, принесённый ветром, и не мешкая выдвинулся в том направлении, откуда он дул, благо, что тропа вела именно туда. Примерно через двести шагов, я увидел между деревьями отблески пламени и услышал далёкие человеческие голоса.

   Вскоре моему взору открылось довольно крупное поселение, стоящее на сваях и окружённое болотом со всех сторон. Деревянные постройки не выше трёх этажей, соединялись между собой целыми бревенчатыми улицами и подвесными мостиками. Город имел несколько ярусов, причём самые высокие дома находились ближе к центру.