Всадники, приближались, желая провести атаку, но применение рейтарских пистолетов, имеющих крупный калибр, требовало дистанции порядка одного-двух десятков шагов. Стрельцы на полковых стрельбищах прицельно стреляли по мишеням на семьдесят аршин. Залп стрелецкой шеренги практически в упор, снес первые ряды атакующих. На землю кувыркаясь, падали кони и люди. Там где всадникам удалось добраться до строя, их встретили штыки и выстрелы второй линии стрельцов. С правого фланга ударили рейтары русского войска. Шведская конница, потеряв запал, сгрудилась перед русским строем, поливаемая огнем. Не выдержав напора, остатки кавалерии отступили в сторону Котлина озера.
Приблизившиеся с пикинерами шведские мушкетеры открыли огонь по русским всадникам, и те отступили за стрелецкий строй. Единственной надеждой шведов было дойти до вооруженных ружьями московитов и опрокинуть их копейным ударом. Но стрельцы, выстояв в стычке с конницей, принялись палить шеренгами, используя большую дальность огня своих пищалей, выкашивая ряды пикинеров и мушкетеров. Выскочившие из-за правого края построения стрельцов, свежие полки рейтар охватили оголившийся левый фланг шведской пехоты и, расстреляв пистолеты, врубились в тыл фаланги. Вражеский строй рассыпался. Не выдержав безнаказанного расстрела своих рядов, оставшиеся шведские войска побросали оружие и были пленены.
Вскоре после сражения гарнизоны Нарвы и Вышгорода в Ревеле капитулировали. Ругодивская земля была очищена от вражеских войск. У Карла IX кончились деньги, и война приняла вялотекущий характер. Незначительными силами шведы досаждали крепостям в Каянской да Двинской земле, усиленные гарнизоны русских крепостей отбивали нападения.
Для организации рыбной ловли с побережья Студеного моря были сведены семьи поморов. Для хлебопашества с ближайших к Ругодивской земле мест Новгорода, Пскова и Ладоги были переселены семьи крестьян из датошных людей. Купцы этих же городов и Москвы заняли места выселенных в Московское царство торговых людей.
Строительство железной дороги получило неограниченную даровую силу из плененных шведов и немцев. В восстановленный Ревель потянулись торговые суда, в основном голландцев и англичан. Перечить этим сильнейшим державам ни датчане ни шведы не смели.
В виду принципиальной причины противостояния королей Польши и Швеции ожидать от них союза было напрасной затеей. Польские войска, стоящие в Латгалии, месяцами не получали содержания и в конце концов массово дезертировали. Сейм Речи Посполитой, занятый внутренними разборками, денег на армию не дал, потому, как казна была постоянно пуста. Великий гетман Литовский Ходкевич содержал горстку наемников, которым платил из своего кармана.