1933 — вместе с Владимиром Массом и Николаем Эрдманом создает для Леонида Утесова веселое джаз-обозрение «Музыкальный магазин» с джазовыми интерпретациями мелодий Верди, Римского-Корсакова, Чайковского. В новой оригинальной редакции Дунаевского в Ленинградском мюзик-холле с успехом идет оперетта «Мадемуазель Нитуш» Флоримона Эрве под названием «Небесные ласточки». Съемки фильма «Джаз-комедия» (выйдет на экраны как «Веселые ребята»). Вместе с кинорежиссером Григорием Александровым становится создателем жанра советской музыкальной кинокомедии, сделав музыку одним из главных компонентов драматургии фильма.

1934 — смерть отца в Лохвице. Знакомство с танцовщицей Натальей Николаевной Гаяриной. Начиная с этого года по 1940-й сочинил музыку к шестнадцати кинофильмам.

Декабрь — выход на экраны фильма «Веселые ребята», принесшего Исааку Дунаевскому широкую известность.

1936 — выход фильмов с музыкой Исаака Дунаевского «Цирк» Григория Александрова, «Дети капитана Гранта» Владимира Вайнштока, «Вратарь» Семена Тимошенко.

1937 — возглавил Ленинградское отделение Союза композиторов (по 1941 год). Премьера оперетты «Золотая долина».

1938, 13 марта — премьера кинокомедии Ивана Пырьева «Богатая невеста».

24 апреля — премьера фильма «Волга-Волга» Григория Александрова.

Июнь — избрание депутатом Верховного Совета РСФСР.

1939 — начало романа с актрисой Лидией Смирновой (продлится менее года).

1940 — выход фильма Григория Александрова «Светлый путь».