В беседе Майкл, как контрразведчик, больше всего интересовался работой ГРУ с нелегальных позиций. Поляков сообщил американцу о происходившей в ГРУ борьбе между его начальником генералом армии И. А. Серовым и бывшим начальником 1-го управления вице-адмиралом Л. К. Бекреневым в части использования нелегалов, в результате верх взяла позиция Серова и 1-е управление перестало существовать. Бекренев был направлен военно-морским атташе при посольстве СССР в Вашингтоне. А вскоре «сгорел» на Пеньковском и Серов. Высказал свое предположение о том, что в настоящее время в связи с происшедшими провалами, наверное, в США не осталось ни одного нелегала.

Майкл не верил в то, что у такой ведущей советской спецслужбе, как ГРУ, нелегальная разведка низведена до такого низкого уровня. Однако, все обстояло именно так и Поляков, как мог, постарался убедить его в этом. Поговорили и о провале разведчика-нелегала Туоми и о том, как отразился этот провал на Полякове. Майкл неоднократно подчеркнул, что ФБР со своей стороны сделало все зависящее, чтобы не поставить его под удар, в связи с этим провалом.

Поляков предложил Майклу в целях легализации их встреч появиться на одном из приемов, в процессе которого произойдет их «знакомство», что сделает их контакты объяснимыми для окружающих. На этом варианте и остановились. По прошествии нескольких дней, в отеле «Инья Лейк» был организовал большой прием, на котором Поляков присутствовал с женой. Он был «представлен» Майклу, который под именем Джона Мори выступал в качестве крупного бизнесмена. Именно так Майкл был представлен Поляковым жене и об том же он писал в своих отчетах в Центр, придав встречам легальный характер, целью которых было изучение американца.

Как уже говорилось, больше всего Майкла интересовали методы работы советской стратегической агентурной разведки и на встречах Поляков рассказывал ему об организации и осуществлении вербовочной работы. Он подробно рассказал Майклу о составах вашингтонской к нью-йоркской резидентур, а также аппаратов ВАТ. Причем, эти сведения сообщались им не просто в устной форме, а одновременно с предъявлением ему американцем множества фотографий. Дело в том, что Майкл не полагался на фамилии, предполагал, что советские спецслужбы часто используют их замену оперативными. Поэтому Полякову предъявлялись фотографии практически всех советских граждан, работавших в различных организациях в Вашингтоне и Нью-Йорке, а он конкретизировал, указывая по ним сотрудников ГРУ или известных ему сотрудников КГБ.

Однажды Майкл поинтересовался у Полякова, в чем заключалась ошибка ФБР при вербовке задержанного в Нью-Йорке полковника Масленникова, а также других советских граждан и как им следовало действовать в таких случаях. Поляков ответил, что в работе с советскими гражданами грубость и угрозы, принуждение к сотрудничеству, как это практикует ФБР, не дадут необходимых результатов. Такую работу необходимо строить более гибко: постепенно сближаться с людьми, действовать мягко, ласково и обходительно, изучая их и открывая для себя человеческие слабости, что потом и использовать.