«Большая тройка» поставила перед собой задачу заставить Турцию вступить в войну на стороне союзников.

На конференции обсуждался вопрос о будущем Германии, однако никакого конкретного решения принято не было.

Спор вызвало будущее Польши. Сталин стоял на том, что восточная советско-польская граница должна проходить по линии, установленной в сентябре 1939-го, и предложил передвинуть западную польскую границу к Одеру. Черчилль всячески сопротивлялся, но, понимая, что Советский Союз в этом вопросе будет стоять насмерть, всё же уступил. Сталин также озвучил другие пограничные претензии, теперь в свою пользу, заявив, что СССР рассчитывает получить Кёнигсберг и передвинуть границу с Финляндией дальше от Ленинграда.

В заключение Сталин дал обещание о вступлении СССР в войну против Японии после поражения Германии.

Отбытие советской делегации из Тегерана намечалось утром 1 декабря. В ночь перед вылетом у Сталина собрались все члены делегации. Вид у Верховного был усталый, но настроение хорошее. Он шутил, подтрунивал над своими соратниками: «Что, Вячеслав, не танцуешь, — нащёлкали мы нос Черчиллю! — Это он Молотову. — Как ни дрался, как ни старался толстый боров обвести нас вокруг пальца, а всё-таки пришлось сдаться». Берии: «Чуть не плачешь, Лаврентий, домой хочется?.. В гостях хорошо, дома лучше». «А ты, Клим, прямо опозорил наше маршальство: не сумел как следует удержать в руках меч английского короля Георга». На конференции Черчилль преподнёс советской делегации Меч Сталинграда, на лезвии которого была выгравирована надпись: «Дар Георга VI стойким защитникам Сталинграда в знак уважения от британского народа». Сталин принял меч двумя руками, поднёс его к губам и поцеловал ножны. Когда передавал реликвию Ворошилову, меч выпал из ножен и с грохотом упал на пол. Это досадное происшествие несколько омрачило торжество момента...

В полдень 1 декабря самолёты Си-47 и истребители сопровождения приземлились на аэродроме в Баку. Сталин с переговорной группой убыл на поезде в столицу.

О состоявшейся Тегеранской конференции официально было объявлено по радио и в газетах лишь 7 декабря.

Последнее поручение, которое Ворошилов выполнял в конце декабря 1943 года — начале января 1944-го, будучи полномочным представителем Ставки ВГК, — координация действий Отдельной Приморской армии по освобождению Крыма.

На Тамань Ворошилов прибыл в связке с генералом Штеменко, имевшим задание помочь штабу Приморской армии в планировании боевых действий и их проведении. Первой наступательной операцией, разработанной под кураторством маршала, была высадка морского десанта на мыс Тархан. Как ни печально, выполнена она была лишь частично и с большими потерями. Причиной неудачи явилось игнорирование неблагоприятных погодных условий и несогласованность действий родов войск: артиллерийские части не учли изменения времени высадки и демаскировали её, авиация действовала вяло и не решила поставленной перед ней задачи по поддержке десанта.