Конец июля: отъезд в Карлсбад.
Оттуда 3 сентября Гёте под именем Филиппа Мёллера уезжает в Италию. В его багаже – незаконченные рукописи («Эгмонт», «Ифигения», «Тассо», «Фауст», «Вильгельм Мейстер»).
Конец октября: прибытие в Рим. Знакомство с Иоганном Генрихом Вильгельмом фон Тишбейном, Иоганном Генрихом Мейером, Карлом Филиппом Моритцем, Ангеликой Кауфман.
Путевой дневник для рассерженной госпожи фон Штейн. «Ифигения» переложена на стихи.
1787
Тайная австрийская полиция обнаруживает Гёте в Италии. Первое письмо Карла Августа к Гёте: он разрешает ему остаться в Италии на неопределенный срок.
Февраль: поездка в Неаполь. Знакомство с художником Филиппом Гаккертом, с сэром Гамильтоном и его любовницей (впоследствии женой) Эммой, которая в легких одеяниях проводит представления своих «живых картин».
Восхождение на Везувий.
Гёте надеется найти в окрестностях Неаполя прарастение.
Март: поездка на остров Сицилию. Посещение виллы Палагонии и осмотр архитектурных и садоводческих безумий сицилийского князя. Знакомство с семьей Калиостро (настоящая фамилия – Бальзамо). Замысел трагедии «Навзикая».
Май: возвращение в Неаполь.
Июнь: возвращение в Рим. Занятия живописью и рисунком. Работа над «Эгмонтом». Любовное приключение с римлянкой Фаустиной. Подробные описания путешествия и увиденных достопримечательностей для веймарских друзей.
1788
24 апреля: отъезд из Рима.
18 июня: прибытие в Веймар. Прохладный прием со стороны госпожи фон Штейн.
Июль: начало романа с Кристианой Вульпиус.
7 сентября: первая неудачная встреча с Шиллером у Ленгефельдов.
Карл Филипп Моритц гостит у Гёте на протяжении нескольких недель. Шиллер ревнует.
Работа над «Тассо» и изучение кантовской «Критики чистого разума».