— Кто ты? — Бажен говорил с трудом. — Но, кто бы ты не был, ты ошибся. Я давно не царевич Бажен. Я урод. Проклятый и изгнанный.

— Я никогда не ошибаюсь! И ты меня знаешь, я Кот Баюн! Открой лицо, мы на него столько времени уже смотрим!

Бажен медленно опустил руки и увидел Баюна, Жар-Птицу, от любопытства сияющую даже ярче обычного, огромного волка, лежащего у ног молоденькой девушки, девочки, и опять было дернулся, скрыть лицо.

— Стой! — Катерина смотрела прямо на него. — Тебе больше не надо прятать лицо! Баюн, зеркало!

Кот усмехнулся и махнул лапой. На стене появилось зеркало, послушно отразившее всю компанию. И Бажена!

— Не может быть!!! — он помотал головой, а потом осторожно притронулся к лицу руками. Руки ощутили то, что показывало зеркало! Никаких следов драконьей кожи! — Не может быть! Но как?

— А вот так! — внушительно надувшись сказал Баюн, как будто это он лично расколдовал царевича. Но Катерина была ему очень благодарна! Не хватало ещё признаваться, как именно его расколдовали!

Бажен всё смотрел на себя в зеркало, а потом, вдруг припомнив, что ещё кроме страшной морды случилось в его жизни, печально опустил глаза.

— Я бесконечно благодарен, но лучше было, наверное, мне оставаться в Стеклянной горе, вы же там меня нашли? Мне некуда идти, меня прогнала моя семья, предали все, кого я знал!

— Мальчик, твоя семья дорого за это заплатила. Прошло уже много лет, очень много. Твой отец давно умер. Хорошо хоть не успел узнать, что его наследник и твой старший брат, который по наущению своей жены поехал на войну с соседями чтобы их пограбить, там и погиб в первой же стычке. Пережил он отца всего на год с небольшим! А его вдова, да ты её наверняка, отлично помнишь, она так любила золото и власть, но не представляла, как с этим управляться! Она сгинула ещё через два года! И люди, оставшиеся без царя впали в смуту. Бояре начали раздирать царство на части, люди роптали, и всё чаще вспоминали одного юношу, который мог бы их спасти, он же царевич! Но они его сами прогнали и прогнали жестоко! Их уже и внешность этого юноши не пугала, они хотели послать гонцов на все дороги, и разыскать того, кого чуть не уничтожили, не догадался кого?

Бажен с ужасом слушал то, что говорил Баюн. И Катерина увидела, что он не злорадничает! Он сумел пожалеть и отца и брата!

— И что же случилось дальше? — Бажен побледнел и сжал руки в кулаки.

— А дальше в Лукоморье пришел туман. Ты должен был слышать о нем, он уже появлялся тогда, когда ты так несчастливо вернулся с охоты домой и встретил ягишну. И туман залил это царство. Полностью и целиком, там спят и бояре и простые крестьяне и гонцы, которые успели даже выехать на твои поиски, но так и уснули на дорогах!