К концу XIV века в пределы Османского государства вошли (добровольно или по принуждению) все анатолийские княжества (бейлики), вплоть до Джаника (Самсун) на северо-востоке, Сиваса на востоке, Карамана на юго-востоке.

В начале XV века в Анатолию вторгся с многочисленным войском другой (среднеазиатский) представитель исламского этноса — эмир Тимур. В Анкарской битве 1402 года султан Баязид I (правил в 1389–1402 годах) потерпел поражение и попал в плен.

Большая часть Анатолии распалась на прежние бейлики.

В 1415 году в Западной Анатолии и на Балканах вспыхнули восстания.

Только после полного их подавления и окончания междоусобной борьбы между сыновьями Баязида I Османское государство начало постепенно восстанавливаться.

К 40 годам XV века турки-османы возобновили экспансию на Балканах. Султан Мурад II (правил в 1421–1451 годах) в 1444 и 1448 годах разбил так называемые крестоносные армии, пытавшиеся остановить движение турок, а его сын Мехмед II (правил в 1451–1481 годах) после почти двухмесячной осады взял (29 мая 1453 года) Константинополь. Византийская империя прекратила свое существование, а Константинополь стал столицей Османской империи (Стамбул).

В 50–70 годах XV века была окончательно ликвидирована независимость Сербии, завоеваны Босния, Морея, Аттика, Трапезундская империя, установлен османский суверенитет над Крымским ханством и Валахией. К концу своего правления Мехмед II захватил всю Албанию.

Наибольшего территориального расширения Османская империя достигла в XVI веке при Селиме I (правил в 1512–1520 годах) и Сулеймане I Кануни (правил в 1520–1566 годах).

В 1514–1515 годах были завоеваны Армения, Курдистан и Северная Месопотамия, в 1516–1517 годах — Сирия, Палестина, Египет, Хиджаз, в 1519-м — часть Алжира.

В XVI веке мощный Османский флот контролировал почти весь Средиземноморский бассейн.

В 1521 году пал Белград, в 1526-м тяжелое поражение потерпели венгерско-чешские войска, что повлекло за собой подчинение развивающейся этнической системе значительной части Венгерского королевства.

В середине XVI века под власть Османской империи перешли острова Эгейского архипелага, Триполитания, весь Алжир.

Османская империя занимала огромные территории в Европе, Азии и Африке, общей площадью около 8 миллионов квадратных километров.

Для народов Европейского континента появление и активная деятельность молодого этноса стала настоящим кризисом, в корне подорвавшем торговлю итальянских городов. Городская общественная жизнь продолжалась во многом лишь по инерции.

Насколько тяжелое было время, иллюстрирует следующий факт. Конкурс на проект статуи Иоанна Крестителя для церкви Орсанмикеле во Флоренции (1414 год) был объявлен на условиях, что потерпевший поражение скульптор обязан был сам оплатить расходы по отливке бронзовой статуи.