Портал закрылся, оставив барона и его спутников в холле гостиницы. Лора заозиралась по сторонам, осматривая незнакомое место. Механикус тоже не уставал вертеть головой. Только Миконя и Хранитель сохраняли невозмутимость. Миконе доводилось бывать здесь и прежде, а Джек Мортон, казалось, полностью отрешился от мира. Наступала последняя фаза Обращения. После ее завершения Джек Мортон перестанет существовать и останется только Хранитель Сердца Мира, которому нельзя будет задерживаться на Земле, пускай даже и в пограничном Китеж-граде. Промедление может убить его.

– Ждите здесь, – приказал Карл, а сам направился искать старика Вереска.

В покоях его не было. В корчме стоял гвалт, шумел и гулял народ, но и там его не оказалось. Совсем уж отчаявшись, барон натолкнулся на Любаву, дочку хозяина. Он совсем о ней забыл, а вот она о нем нет. Он сразу увидел это в её заблестевших голубых глазах. Любава разулыбалась, как невеста на выданье, пышная грудь заколыхалась в возбуждении. Барон сразу же вспомнил все ночи, что они провели вместе, когда он гостил у Китавраса, и надо сказать, им хорошо было вместе.

– Отец где? – спросил он.

– К Китаврасу пошел, – томно сказала она с придыханием.

– Я с друзьями. Мне нужно две комнаты.

– Гостиница от гостей пухнет. Но я найду свободные места, – пообещала она.

Любава слово сдержала, и через полчаса они расположились в освобожденных номерах. Ради него Любава выпроводила в соседнюю гостиницу постояльцев, уже успевших обжить комнаты. Миконя взялся сторожить Мортона, которому становилось все хуже и хуже. Он уже не мог двигаться. Вдвоем они уложили его на кровать, где скоро он забылся тяжелым сном. Карл занял одну комнату с Лорой. Он не видел, как зло и с затаенной болью посмотрела на него Любава, когда они заперли за собой двери.

Нет ничего страшнее обиженной женщины.

Карлу предстояло трудное дело. Он должен был объяснить Лоре свое решение, и не знал с чего начать.

– Я тебе кое-что должен сказать.

– Почему Дорван Блэк напал на нас? – перебила она его.

– Дорван хотел заполучить артефакт. Потому и напал.

– Артефакт у нас?

– Он в Мортоне.

– Он что, его проглотил? – подавив смешок, спросила она.

– Он сам стал артефактом. Это очень сложная история. Давай я тебе ее по порядку расскажу.

И Карл рассказал о загадочном мире мимикрейторов, об их уязвимости, о великом и могущественном Сердце Мира и о его Хранителях, о том как Сердце время от времени отправлялось на поиски нового Хранителя и о трагических событиях, приведших к тому, что артефакт попал в руки к неподготовленному человеку Джеку Мортону. Карл также рассказал о могуществе Сердца и о том, что два мира находятся на волоске от гибели. Первый мир, родина мимикрейторов, погибнет, если артефакт не обретет Хранителя и не вернется. Второй мир, Земля, исчезнет, если Сердце Мира использовать не по назначению, наступит Конец Света.